El panel de programación es la herramienta principal para gestionar reservas con una vista clara de calendario. Te permite ver rápidamente qué servicios están reservados y organizar eficientemente tus citas y recursos.
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Configuración personalizada del panel de programación
Cada usuario puede personalizar el panel de programación según sus tareas, haciendo el trabajo diario más cómodo y agradable. -
Indicadores de color
Las reservas usan códigos de colores para mostrar claramente sus estados, como confirmadas, retrasadas y otros. Esto ayuda a ti y a tu equipo a entender el calendario de un vistazo. -
Estadísticas y monitoreo
Sigue fácilmente métricas importantes como los ingresos, el número de nuevos clientes y el uso de recursos.
Para abrir el panel de programación, simplemente haz clic en "Reserva" en el menú principal. Allí verás todos los recursos y las reservas.
Configuración personalizada del panel de programación
Varios usuarios pueden trabajar en el calendario simultáneamente.
Por ejemplo, un agente puede gestionar entregas mientras otro se encarga de pedidos de instalación. Cada persona puede personalizar el panel de programación para mostrar solo los recursos que usa con más frecuencia.
Utiliza el filtro sobre el calendario para encontrar reservas según criterios específicos, como recurso, contacto, compañía, persona responsable o estado.
Por ejemplo, aplica el filtro "Contacto" para ver las reservas de un cliente específico en una fecha concreta y resaltar los días del calendario donde tenga otras citas programadas.
Haz clic en el icono de flechas de expansión para maximizar la ventana del calendario a pantalla completa, ideal para gestionar múltiples recursos y reservas.
Si las reservas no caben en la pantalla, ajusta el nivel de zoom (–100%+). Usa el botón "Mostrar todos" para visualizar todos los recursos y verificar rápidamente su utilización.
Contadores
Las reservas que requieren atención del agente se marcan con contadores especiales. Haz clic en ellos para filtrar instantáneamente el calendario y ver solo las reservas relevantes, como citas no confirmadas o con retraso.
Indicadores de color
Los diferentes colores de reserva ayudan a los agentes a identificar rápidamente su estado. En las negociaciones, las actividades vinculadas a reservas tienen el mismo color de fondo, permitiendo verificar el estado sin abrir el panel de programación.
Reserva nueva o no confirmada
Azul
Las nuevas reservas se destacan en azul. En las negociaciones, las actividades de reserva también aparecerán en azul. Si el cliente no confirma la reserva, un contador rojo aparecerá en la actividad, alertando al agente para que contacte al cliente.
Reserva confirmada
Verde
Cuando el cliente confirma su reserva, esta se vuelve verde con una marca de verificación. En las negociaciones, las actividades de reserva también aparecerán en verde. Las reservas realizadas menos de 24 horas antes de la visita se confirman automáticamente y se muestran en verde.
Cliente retrasado
Naranja
Si un cliente llega tarde, la reserva se vuelve naranja. Si no confirma su visita, aparece un contador de incidencia que indica al agente de reservas que debe hacer seguimiento.
Para registrar la asistencia en el panel de programación, haz clic en la flecha junto a la reserva, selecciona "Cita" y marca el estado como "Visitado" o "Ausente".
Lista de espera
Gris
Las reservas añadidas a la lista de espera se resaltan en gris.
Overbooking
Amarillo oscuro
Si varios clientes reservan el mismo horario, se resalta en amarillo oscuro. El overbooking ayuda a garantizar que tus recursos se utilicen eficientemente, incluso si uno de los clientes cancela su visita.
Colores del calendario
Haz clic en un día específico del calendario para verificar la disponibilidad de recursos. Los colores del calendario te ayudan a navegar por la agenda.
Esto permite a los usuarios ver rápidamente qué días están disponibles para reservar y cuáles ya están completos.
Veamos qué significa cada color.
Colores de fondo
— Azul: El día actualmente seleccionado.
— Verde: Los recursos seleccionados tienen horarios disponibles este día.
— Blanco: No hay horarios disponibles para los recursos seleccionados, o el día ya pasó.
— Azul claro: Fechas que coinciden con el filtro aplicado (por ejemplo, filtrado por recurso).
Colores de fechas
— Azul: La fecha actual.
— Rojo: Fin de semana y días festivos (según tu configuración de Bitrix24).
— Negro: Días pasados o sin horarios disponibles.
— Punto rojo bajo la fecha: Reservas que requieren atención.
Uso de recursos y estadísticas
Pasa el cursor sobre el icono de batería junto a un recurso para ver el número de horarios reservados y el porcentaje de carga del recurso.
También puedes consultar la cantidad de nuevos clientes, ingresos por recurso y total del día. Estos datos se basan en el campo "Monto y moneda" de las negociaciones vinculadas y muestran información del día actual.
Otras funciones útiles
Notas para reservas
Haz clic en el icono de nota para agregar detalles adicionales como preferencias o solicitudes especiales.
Filtro de horarios
Úsalo para mostrar solo los recursos disponibles en el horario seleccionado.
Mover y eliminar reservas
Arrastra las reservas a otro horario, muévelas a la lista de espera o elimínalas.
Si eliminas una reserva por error, puedes restaurarla dentro de los 5 segundos siguientes.
Editar horario de reserva
Arrastra el borde del bloque de reserva o haz clic en la hora dentro de él para ajustar su duración.
