El contacto es una parte importante de cada negociación en Bitrix24 ya que contiene la información detallada sobre el comprador.
¿Cómo trabajar con los contactos?
Para trabajar con los contactos vaya a la página CRM > Contactos.
En la parte superior de la página encontrará la barra de filtro & búsqueda. Podrá buscar la persona necesaria introduciendo unas cuantas letras de su nombre o apellido, así como filtrar los contactos por criterios especificados.
Haga clic en el engranaje para importar / exportar contactos, o para realizar el control de duplicados.
Lista de contactos
La lista de contactos contiene la información general sobre la persona - su nombre, las actividades y la fecha de creación.
Puede cambiar al modo de Reportes si quiere.
Haga clic en cualquier contacto para abrir su ficha. Aquí encontrará la información detallada sobre la persona y sus conexiones con otros elementos de CRM.
Acciones con los contactos
Usando el menú contextual podrá realizar acciones básicas con el contacto, tales como ver, editar, copiar o eliminarlo. Además podrá planear una actividad o crear un nuevo elemento de CRM.
Si quiere editar varios contactos de una vez, entonces hay que marcarlos y seleccionar la acción apropiada.
