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Soporte Bitrix24

Plantillas de Documentos

Clasificación:

Al crear un documento en CRM, puede seleccionar una plantilla predeterminada o agregar una nueva.

Haga clic en Agregar nueva plantilla para acceder a la lista de plantillas disponibles. También verá información breve sobre cada plantilla:

Puede editar cada una de ellas:

En primer lugar, especifique el nombre de la plantilla y defina si la quiere tener activa o no:

Después, defina las secciones de CRM a las que está vinculada la plantilla. En este ejemplo, la plantilla de factura se puede usar para Leads, Contactos y algunos Deals específicos:

Luego seleccione usuarios para esta plantilla. Por ejemplo, la plantilla solo puede ser utilizada por el Departamento de Ventas o Marketing, o por un usuario en especial:

 No olvide agregarse a la lista de usuarios de plantilla si desea tener acceso a ella.

Después elija el país al que está vinculada esta plantilla:

El último paso es elegir la plantilla de numeración automática. La numeración automática es una regla que numera automáticamente los documentos en Bitrix24 CRM.


Artículos recomendados

  • Numeración automática de documentos
  • Agregar firmas y sello de la compañía
  • Modificar códigos simbólicos en plantillas de documentos
  • Campos personalizados en plantillas de documentos
  • Esto me ha ayudado Gracias :) Esto no me ha ayudado Lo sentimos mucho :(
    ¿Nos podría decir por qué?
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