Hemos agregado una nueva opción a la configuración de la plantilla de documento: Lista de elementos. Esta opción sirve para que pueda elegir si mostrar solo productos, servicios o ambos elementos a la vez en el documento impreso.
Tipos de documentos en Bitrix24
En Bitrix24, hay dos tipos de documentos:
- documento como entidad. Por ejemplo: recibo o ajuste de existencias.
- formulario impreso del documento, es decir, un archivo que se crea de acuerdo a una plantilla específica. Por ejemplo: factura u órden de venta en una negociación.
La opción Lista de elementos afecta solo el formulario impreso del documento, es decir, la información mostrada en el archivo del documento.
Al cerrar la negociación, imprime dos documentos: una factura para la venta del producto (aire acondicionado) y una factura para el servicio prestado (instalación de aire acondicionado).
Configurar la opción "Lista de elementos"
Para configurar esta opción, abra la ficha del elemento de CRM requerido > haga clic en Documento > Agregar nueva plantilla. Luego haga clic en el menú de la plantilla necesaria y seleccione Editar.
En la parte superior de la página, encontrará el campo Lista de elementos. Haga clic en él y seleccione el valor deseado. Guarde los cambios.
