Ahora los usuarios de Bitrix24 en México pueden emitir y timbrar CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) directamente desde su CRM, gracias a la nueva aplicación Facturación electrónica (México). Esta solución está diseñada para integrar los procesos comerciales con los requisitos fiscales vigentes, optimizando la gestión de facturas y garantizando el cumplimiento con el SAT.
Requisitos de instalación y uso
Para instalar y usar la aplicación, se necesita:
- Ser contribuyente en México con RFC válido (persona física o moral) con obligación de emitir CFDI.
- Disponer del Certificado de Sello Digital (CSD) vigente y sus archivos correspondientes (
.cery.key) con su contraseña, para la emisión de CFDI. - Conexión a Internet estable y navegador actualizado para operar Bitrix24 y la app de forma adecuada.
Para comenzar, instala la aplicación Facturación electrónica (México) desde Bitrix24 Market.
Buscar e instalar aplicaciones de Bitrix24 Market
- 1. Ve a la sección Market.
- 2. Busca la aplicación Facturación electrónica (México) usando la barra de búsqueda.
- 3. Haz clic en Instalar.
- 4-5. Lee y acepta el Acuerdo de licencia, la Política de privacidad y los Términos de uso de Bitrix24.Market, y luego haz clic en Instalar.
- 6. ¡Listo! La aplicación se ha instalado correctamente.
Para seguir usando la aplicación, debes completar estos datos:
También puedes completar el formulario para recibir noticias y soporte por parte de los desarrolladores de la aplicación.
Cómo emitir una factura
- Verifica que tengas un cliente registrado en el CRM como compañía y que hayas llenado los campos necesarios para facturar: Nombre/Razón social, RFC, Régimen fiscal y Código postal. Si facturas a una persona física, no hay problema: usa los mismos campos. Puedes completarlos manualmente o subir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) del cliente en el campo correspondiente; al hacerlo, dichos campos se llenarán automáticamente con los datos del CSF.
- Crea una factura donde definas los productos, sus precios y cantidades, así como los campos necesarios para facturar: Uso de CFDI, Forma de pago y Método de pago (este último es obligatorio si facturas con PUE).
Si utilizas productos del catálogo, puedes configurar sus claves de producto y de unidad según el registro del SAT en la opción de edición del catálogo. Si esos parámetros no están definidos, se aplicarán los valores predeterminados de la configuración de la aplicación (ubicados en la pestaña “Otros”; no olvides configurarlos).
- Busca la pestaña “CFDI” en la parte superior derecha de la vista general de la factura. Antes de timbrar, la aplicación te pedirá los correos electrónicos a los que se enviará la factura (PDF y XML). Puedes seleccionarlos entre los datos registrados en el CRM para el cliente, incluidos sus contactos, o ingresarlos manualmente.
- Si toda la información necesaria está completa, al presionar el botón “Timbrar”, el sistema registrará la solicitud y en unos segundos te devolverá un estatus exitoso.
De lo contrario, te mostrará un error (falta de un campo obligatorio, problema con el certificado u otra situación) junto con su descripción. Si tienes dificultades para interpretarlo, siempre puedes contactar con los desarrolladores.
