Configura el formato del nombre del cliente en la ficha de CRM para diferenciar clientes con datos similares y facilitar la búsqueda.
Por defecto, el nombre se presenta como Nombre Apellido.
Contenido del artículo:
Configurar el formato del nombre del contacto
Ve a la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Otros > Otras configuraciones.
Abre la pestaña Formato y selecciona la opción adecuada en el campo Formato del nombre del cliente. Este formato se aplicará a todos los elementos de CRM.
Configurar los campos
Hacer un campo opcional
No todos los campos en la ficha del contacto son obligatorios. Por ejemplo, Nombre y Apellido son requeridos, mientras que Segundo nombre no lo es.
Abre la ficha del contacto y haz clic en el icono de Configuración (⚙️) > Configurar junto al campo necesario.
Desactiva la opción Requerido y haz clic en Guardar.
Ocultar un campo
Si no utilizas un campo, puedes ocultarlo. Abre la ficha del contacto y haz clic en el icono de Configuración (⚙️) > Ocultar junto al campo necesario.
El campo se ocultará de todas las fichas de contactos. Puedes recuperarlo en cualquier momento:
- Haz clic en Seleccionar campo.
- Selecciona el campo que deseas mostrar en la ficha.
- Haz clic en Seleccionar.
La visualización de campos se configura por separado en cada tipo de ficha de CRM.
Ficha de CRM: características y configuraciones
Resumen
- Configura el formato del nombre del cliente en la ficha de CRM para diferenciar clientes con datos similares y facilitar la búsqueda.
- Por defecto, el nombre se presenta como Nombre Apellido.
- Para establecer el formato del nombre, ve a la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Otros > Otras configuraciones > Formato.
- Oculta campos innecesarios o hazlos opcionales en la ficha del contacto.