El modo de prueba de las reglas de automatización le permite comprobar en una negociación de prueba cómo funcionarán los disparadores y las reglas de automatización, si se cumplen las condiciones, así como mostrar errores y registrar todas las acciones.

Vaya a la sección de CRM > Negociaciones > haga clic en Automatización.

Haga clic en el botón Modo de prueba en la esquina superior derecha de la página.

Inicie el modo de Prueba con negociación de demostración (Test using demo deal). Se creará una negociación de prueba en la primera etapa. En la ficha del elemento, puede simular completamente los datos del cliente: agregar productos, vincular un contacto o una compañía, así como completar cualquier campo.

Se abrirá la ventana del modo de prueba. A la izquierda, verá las reglas de automatización que están en la primera etapa. A la derecha, hay dos pestañas:

• Campos (Fields): en esta pestaña puede seleccionar los campos en los que desea realizar un seguimiento de los cambios.
Ejemplo: supongamos que ha creado una regla de automatización que cambiará el nombre de una negociación. Agregue el campo Nombre y verá cómo cambia este campo durante la ejecución de las reglas de automatización.
• Registro (Log): toda la información técnica sobre las acciones de las reglas de automatización se registra en esta pestaña.

Para iniciar la prueba, haga clic en Start test.

Una vez iniciado el modo de prueba, las reglas de automatización comienzan a realizar acciones. Si está configurada una pausa y desea omitirla, haga clic en Skip pause en la ventana con reglas de automatización.

Para probar los disparadores, mueva la negociación a otra etapa y realice la acción que debería lanzar el disparador.

Durante el modo de prueba, las reglas de automatización cambiarán de color. Además, aparecerán entradas correspondientes en el registro.

Puede detener el modo de prueba y editar reglas de automatización en cualquier momento. Para hacer esto, haga clic en Pausa (Pause) en la ventana del modo de prueba, minimícela y realice las acciones necesarias con las reglas de automatización.

Si desea reiniciar la prueba, mueva la negociación a cualquier otra etapa y luego vuélvala a aquella donde se han configurado las reglas de automatización. Haga clic en Start test.

Para finalizar el proceso, cierre la ventana del modo de prueba y confirme la acción.

Toda la información sobre el proceso de prueba se guardará en forma de registros. La lista de registros de prueba está en Automatización > pestaña Test logs.

Así es como se ven los registros de prueba completos.