El modo de prueba de las reglas de automatización es una herramienta diseñada para simplificar la configuración de la automatización de las ventas. Te ayuda a comprobar cómo funcionan las reglas de automatización y los disparadores en una negociación, si se cumplen las condiciones, así como mostrar errores y registrar todas las acciones.
Resulta útil si has comenzado a estudiar las reglas de automatización y no estás seguro de si has especificado las condiciones correctamente.
En el lado izquierdo de la ventana del modo de prueba, puedes seleccionar una etapa y ver qué reglas de automatización hay en ella. En el lado derecho, puedes seleccionar los campos cuyos valores quieres rastrear y ver los registros de la prueba.
La etapa "Nuevo" cuenta con tres reglas de automatización, pero funcionaron solo dos de ellas. La regla de automatización "Crear tarea" no funcionó porque no se cumplió la condición especificada.
Modos de prueba
Hay dos modos de prueba de las reglas de automatización:
- Prueba utilizando una negociación de demostración. Se creará una negociación de prueba y podrás ver cómo funcionan los disparadores y las reglas de automatización en ella.
Probar reglas de automatización con negociación de demostración - Prueba utilizando una negociación real. Puedes seleccionar una negociación real, llevarla por todas las etapas y comprobar las acciones de las reglas de automatización.
Probar reglas de automatización con negociación real
Para lanzar el modo de prueba, abre la sección de CRM > Negociaciones > Automatización > Modo de prueba y selecciona el modo requerido.
Permisos de acceso basados en roles en CRM
Resultados del modo de prueba
La información sobre los resultados del modo de prueba se almacena en los registros. Abre la sección de CRM > Negociaciones > Automatización > Registros de la prueba para verlos.
Estados y registros de reglas de automatización en modo de prueba
Si estás probando diferentes escenarios utilizando el modo de prueba, cambia el nombre de las sesiones para encontrar rápidamente el registro necesario.
Resumen
- El modo de prueba de las reglas de automatización es una herramienta diseñada para comprobar cómo funcionan las reglas de automatización y los disparadores en una negociación, si se cumplen las condiciones, así como mostrar errores y registrar todas las acciones.
- El modo de prueba de las reglas de automatización está disponible solo en las negociaciones.
- Puedes lanzar el modo de prueba utilizando una negociación de demostración o una negociación real.
- La información sobre los resultados del modo de prueba se almacena en los registros.
