Ahora puede configurar los permisos de acceso para trabajar con el catálogo de productos. Sus empleados verán solo la información que necesitan y no podrán eliminar por casualidad un producto o cambiar su precio.
Los permisos de acceso se presentan como una lista con botones para habilitar y deshabilitar las funciones del catálogo. Cree un rol y asígnelo a un empleado o departamento. Después de eso, habilite los permisos para apropiados para este rol.
¿Dónde se puede configurar los permisos de acceso?
Vaya a CRM > Configuraciones > Permisos de acceso > Productos y almacenes.
También puede acceder a la configuración de permisos de acceso desde el catálogo de productos. Haga clic en el engranaje y elija la opción correspondiente.
¿Cómo configurar los permisos de acceso?
De forma predeterminada, hay tres roles: Administrador de la tienda online, Personal de la tienda online y Empleado del almacén. Puede crear roles nuevos o agregar empleados a roles existentes.
Para asignar roles a los empleados o departamentos, haga clic en "+" y elija usuarios necesarios.
Luego habilite los permisos de acceso apropiados para cada rol.
¿Qué permisos se puede configurar para el catálogo de productos?
Los permisos están divididos en tres bloques: Catálogo de productos, Opciones del catálogo de productos y Ajustes. Puede otorgar permisos a los empleados para trabajar con productos, configurar el catálogo y acceder a secciones.
Catálogo de productos
Ver el catálogo de productos
EL empleado con este permiso puede ver todos los productos del catálogo.
Ver el precio de compra del producto en el catálogo
El empleado con este permiso tendrá acceso a la información sobre el precio de compra del producto. Asegúrese de que los empleados que registren el recibo de existencias e ingresen los precios de compra tengan este permiso.
Crear un producto
El empleado con este permiso podrá crear productos o servicios en el catálogo, al llenar una negociación y en los documentos de inventario.
Habilite este permiso solo para aquellos empleados que llenan el catálogo y pueden crear nuevos productos.
¡Importante! Si en la configuración de CRM está permitido crear un producto sin guardarlo en el catálogo, los permisos no se aplican a dicho producto, ya que no se guarda en el catálogo.
Le recomendamos que deshabilite esta opción para que todas las operaciones con productos se rijan por permisos de acceso y siempre pueda estar seguro de que todo está correcto en catálogo y negociaciones.
Editar producto
El empleado con este permiso podrá cambiar las propiedades del producto, agregar y eliminar variantes, cargar fotos del producto.
Eliminar producto
El empleado con este permiso podrá eliminar productos del catálogo. Al eliminar un producto, se guarda un registro del mismo en los elementos de CRM existentes, como negociaciones, facturas, etc.
Cambiar el precio de venta del producto en el catálogo
El empleado con este permiso podrá modificar el precio del producto. Si el empleado tiene permiso a editar un producto, pero no tiene permiso a cambiar el precio del mismo, entonces no podrá cambiarlo.
Cambiar el precio de venta del producto en la entidad de CRM
El empleado con este permiso puede cambiar el precio del producto en una negociación, prospecto, pedido y otros elementos de CRM. En este caso, el precio de este producto en el catálogo seguirá siendo el mismo y cambiará solo en el elemento actual. Para que un empleado pueda cambiar el precio de los productos en el catálogo, debe otorgarle el permiso apropiado.
Aplicar el descuento al producto
El empleado con este permiso podrá establecer un descuento en las negociaciones, utilizando la opción recibir un pago, al enviar productos a través del chat y en otros elementos de CRM. Para el rol, puede especificar elementos de CRM en los que el gerente puede configurar el descuento.
Publicar el producto en la tienda online
En la ficha del producto, hay una opción que le permite publicar o despublicar el producto en su tienda online. Esto puede ser necesario cuando su catálogo contiene productos para trabajo interno y los clientes no deben verlos en el sitio web. Los empleados con este permiso podrán decidir qué productos estarán disponibles en la tienda online y qué productos se eliminarán de la publicación.
Iniciar la importación del producto
El empleado podrá cargar una lista de nuevos productos al catálogo, así como transferir datos sobre productos de otros sistemas.
Iniciar la exportación del producto
El empleado podrá exportar los productos como un archivo con todas las propiedades y precios.
Opciones del catálogo de productos
Modificar el formulario de vista del producto
El empleado podrá cambiar, agregar y eliminar cualquier campo en la ficha de producto.
Hacer que el diseño del formulario de vista del producto sea predeterminado para otros usuarios
El empleado no solo puede personalizar la vista del formulario de producto para sí mismo, sino también aplicar los cambios a todos los empleados. Por lo tanto, puede estar seguro de que otros empleados no cambiarán accidentalmente el aspecto del formulario ni eliminarán los campos necesarios.
Administrar las tasas de impuestos
El empleado podrá establecer tasas de impuestos y decidir de forma independiente si deben aplicarse a un producto en particular, incluirse en el precio o agregarse a él.
Crear y editar unidades de medida
El empleado podrá elegir cómo medir los productos. Varias unidades de medida populares están disponibles de forma predeterminada, pero puede crear unidades personalizadas si es necesario.
Administrar los tipos de precio
El empleado podrá cambiar, agregar y eliminar tipos de precios, así como cambiar el precio base en la configuración avanzada de la tienda online.
Ajustes
Este bloque gestiona el acceso a la configuración de la sección y los permisos de los empleados.
