En Bitrix24, puedes fusionar manualmente prospectos, contactos, compañías, cotizaciones, facturas y procesos inteligentes. Si, por ejemplo, creaste dos fichas de contacto para un mismo cliente por error, puedes unirlas para evitar confusiones.
Para fusionar duplicados, necesitas permisos de acceso para modificar y eliminar elementos de CRM.
Permisos de acceso en CRM
Permisos de acceso en CRM
A continuación, vamos a considerar cómo fusionar elementos usando contactos como ejemplo.
- Ve a la sección de CRM > Clientes > Contactos.
- Marca los elementos deseados.
- Elige la opción Fusionar.
- Haz clic en Aplicar.
- Haz clic en la ficha que deseas establecer como principal.
- Elige los campos de otras fichas que deseas conservar en la ficha de contacto.
- Algunos campos, como teléfono, correo electrónico y dirección, pueden tener múltiples valores.
- En la parte izquierda de la ventana, verás qué información se mantendrá tras la fusión.
Después de la fusión, solo se conservará el elemento principal en CRM y los demás se eliminarán.
Una vez seleccionados los campos, haz clic en Fusionar. Si deseas abrir la ficha del elemento inmediatamente después de la fusión, haz clic en Fusionar y editar.
Una vez completada la fusión, recibirás una notificación y solo quedará un contacto en la lista.
Resumen
- En Bitrix24, puedes fusionar manualmente prospectos, contactos, compañías, cotizaciones, facturas y procesos inteligentes.
- Para combinar duplicados, necesitas permisos de acceso para modificar y eliminar elementos de CRM.
- Selecciona la ficha que permanecerá como principal y los campos de otras fichas que deseas guardar.
- Después de la fusión, solo se conservará el elemento principal en CRM y los demás se eliminarán.
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