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Soporte Bitrix24

Configurar etapas de negociaciones

Cada negociación en Bitrix24.CRM pasa por diferentes etapas. Kanban que es como un tablero virtual con pegatinas le permite mover prospectos y negociaciones entre etapas.

De forma predeterminada, en CRM hay un conjunto de etapas estándar.

Para editar una etapa, haga clic en el icono de lápiz.

Se puede cambiar el nombre y el color de cada etapa, así como eliminarla.

Para agregar una etapa nueva, haga clic en el icono "+" e ingrese un nombre.

Las etapas creadas se pueden intercambiar con un simple arrastrar & soltar.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Kanban en Bitrix24.CRM.
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