Preguntas Frecuentes
NUEVO
Soporte de Bitrix24
Inscripción e inicio de sesión
Cómo empezar
Feed
Messenger
Página de inicio: el Vibe
Calendario
Bitrix24 Drive
Webmail
Grupos de trabajo
Tareas y proyectos
CoPilot - IA en Bitrix24
CRM
Contact center
Sales center
CRM Analytics
Sales Intelligence
BI Builder
Bitrix24 Market
Sitios web
Tienda Online
CRM + Online store
Tienda CRM
Compañía
Base de conocimientos
Firma electrónica
Firma electrónica para RR. HH.
Automatización
Flujos de trabajo
Marketing
Gestión del inventario
Telefonía
Mi perfil
Configuraciones de la cuenta
Suscripción
Enterprise
Bitrix24 En Premisa
Aplicación de escritorio
Preguntas generales
Actualización de los artículos (archivo)

Soporte Bitrix24

Fusionar negociaciones

En Bitrix24 ahora tiene la posibilidad de unir las negociaciones. Esta opción resulta muy útil cuando tiene varias negociaciones con los mismos datos o del mismo cliente.

Para unir los duplicados, debe tener permisos a actualizar y eliminar elementos de CRM. Para leer más en detalle, consulte el artículo Permisos de acceso en CRM.

¿Cómo funciona?

En primer lugar, abra la vista de Lista en la sección de Negociaciones.

Marque las negociaciones que quiere unir > seleccione la acción Merge.

Si no hay conflictos entre los campos, o sea, los mismos campos contienen los mismos valores, entonces las negociaciones se unirán automáticamente.

Unir negociaciones

Puede suceder que las negociaciones que quiere unir contengan diferentes valores del mismo campo, por ejemplo, que sean de diferentes tipos.

En este caso, para unir las negociaciones, márquelas y elija la opción Merge.

Luego especifique la negociación principal para guardar los datos necesarios.

Marque los campos cuyos datos quiere guardar en la ficha de negociación principal. Podrá seleccionar solo los campos cuyos valores no coinciden.

A la izquierda verá el resultado de combinación de las negociaciones.

Una vez seleccionados los campos, haga clic en Merge para finalizar la combinación de negociaciones.

Verá la notificación del procedimiento exitoso y la negociación obtenida.


¿Le ha resultado útil esta información?
Asistencia de especialistas en integración
No es lo que estoy buscando
Texto complicado e incomprensible
La información está desactualizada
La explicación es demasiado corta. Necesito más información
No me gusta cómo funciona esta herramienta
Ir a Bitrix24
¿No tiene una cuenta? Créela gratis