Prospectos y negociaciones casi siempre se vinculan a ciertos contactos o compañías.
Utilice el campos estándar Cliente en la ficha del elemento de CRM para establecer esta conexión.
Abra la ficha de prospecto o negociación y busque el campo Cliente.
Si no encuentra este campo en la ficha del elemento de CRM, haga clic en Seleccionar campo y elija el campo ocultado.
Puede buscar el contacto o la compañía existente ingresando las primeras letras de su nombre. La búsqueda se realiza por nombre, teléfono o correo electrónico del cliente.
Si el elemento no es encontrado, puede crear un cliente nuevo.
Si ha creado el contacto y la compañia juntos, entonces Bitrix24 los vinculará entre sí.
Para configurar el campo, haga clic en el engranaje. Oculte detalles específicos, seleccione qué elemento mostrar primero o deshabilite la edición rápida.
En la aplicación móvil de Bitrix24, también está disponible el campo Cliente.
Seleccione el contacto o la compañía existente o cree un elemento nuevo.
Después de eso, el elemento vinculado aparecerá en el campo Cliente.
