Un conjunto de datos contiene información sobre prospectos, negociaciones, compañías y otros elementos de Bitrix24. Cada elemento cuenta con varios conjuntos de datos que reciben automáticamente información de los campos del sistema y personalizados. Puedes utilizar estos conjuntos para crear gráficos y analizar los indicadores de tu negocio.

Seleccionar un conjunto de datos

Para analizar la información en un informe, selecciona el conjunto de datos adecuado y crea un gráfico.

crm_requisite — datos de la compañía en CRM. Este conjunto contiene información de los campos del sistema de los datos de la compañía: nombres, plantillas, información legal, números de registro, datos de contacto y otros. Puedes comprobar qué compañías y contactos tienen completos sus identificadores fiscales y otros datos de la compañía.

crm_requisite_uf — campos personalizados de los datos de la compañía. Este conjunto contiene información de los campos personalizados que creaste: información adicional sobre los datos de la compañía y otros datos. Puedes utilizar en los informes la información que agregaste a los datos de la compañía.

crm_bank_detail — datos bancarios. Este conjunto contiene información de los campos del sistema de los datos bancarios: nombres de bancos, números de cuenta, códigos, monedas y otros datos. Puedes comprobar qué registros de datos de la compañía tienen completas las cuentas bancarias y la información del banco.

crm_requisite_preset — plantillas de datos de la compañía. Este conjunto contiene información sobre las plantillas de datos de la compañía: nombres, países, configuración de campos, estados y otros datos. Puedes consultar la configuración de las plantillas de datos de la compañía para diferentes países.

crm_address — direcciones de los elementos de CRM. Este conjunto contiene información sobre las direcciones de compañías, contactos, prospectos y registros de datos de la compañía: tipos de dirección, propietarios, países, ciudades y otros componentes de la dirección. Puedes consultar las direcciones de los elementos de CRM, por ejemplo, la ciudad o el código postal.

Crear un gráfico

Puedes agregar la información del conjunto de datos a los gráficos.

1. Abre BI Builder > Charts.
2. Haz clic en + Chart en la esquina superior derecha.
3. Selecciona un conjunto de datos de la lista. Si el conjunto que necesitas no aparece, haz clic en Add a dataset.
Crear un conjunto de datos y agregar gráficos al panel de control
4. Selecciona el tipo de gráfico, es decir, el formato en el que quieres ver la información: gráfico, tabla, tarjeta u otra opción.
5. Haz clic en Create new chart.

Combinar conjuntos de datos

Combina los conjuntos de datos para agregar al informe los datos bancarios de las compañías o los contactos.

1. Abre BI Builder > SQL > SQL Lab.
2. Verifica que en el campo Schema esté seleccionado bitrix24.
3. Ingresa la consulta SQL y haz clic en Run.
4. Revisa los resultados de la consulta. Para crear un gráfico para el informe, guarda la consulta como un conjunto de datos.
BI Builder: crear un gráfico basado en un conjunto de datos virtual

Si es la primera vez que combinas conjuntos de datos, revisa el ejemplo de consulta.

SELECT
  crm_requisite.NAME AS "nombre del registro de datos de la compañía",
  crm_bank_detail.RQ_BANK_NAME AS "nombre del banco",
  crm_bank_detail.RQ_ACC_NUM AS "número de cuenta"
FROM crm_requisite
LEFT JOIN crm_bank_detail
  ON crm_bank_detail.ENTITY_ID = crm_requisite.ID
  AND crm_bank_detail.ENTITY_TYPE_ID = 8