En la aplicación móvil de Bitrix24 puedes trabajar con las herramientas principales directamente desde tu smartphone. Por ejemplo, puedes comunicarte con colegas, gestionar tareas y negociaciones en el CRM, trabajar con documentos, correo electrónico y calendario, aceptar pagos y aprobar procesos.
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En este artículo contamos qué funciones están disponibles en las secciones de la aplicación móvil:
- Perfil de usuario,
- Empleados y Soporte,
- Colaboración,
- Tareas y proyectos,
- Messenger,
- CRM,
- Automatización,
- Configuración.
Menú inferior. Configura el acceso rápido a las herramientas: añade al menú inferior las secciones con las que trabajas más a menudo. Elige una de las opciones predefinidas o crea tu propio menú.
1–2. Pulsa Menú > Menú inferior.
Perfil de usuario
Perfil de usuario. En el perfil personal puedes actualizar tus datos, por ejemplo, el puesto, los contactos o la foto. En el perfil de un colega puedes ver en qué departamento trabaja, su número de teléfono y otros datos relevantes.
Seguimiento del tiempo de trabajo ayuda a registrar el inicio y el final de la jornada laboral directamente en la aplicación móvil.
Seguimiento del tiempo de trabajo en Bitrix24
Check-in permite marcar el inicio de la jornada laboral: indicar la hora, el lugar y añadir una foto.
Bitrix24 Check-in
Empleados y Soporte
Empleados. En la sección se muestra información actualizada sobre los empleados: nombre completo, puesto, estado. Aquí puedes abrir el perfil e invitar a nuevos empleados.
Lista de empleados en la aplicación móvil de Bitrix24
Novedades. En este bloque puedes consultar las últimas actualizaciones de Bitrix24.
Soporte. Si tienes preguntas sobre cómo funciona Bitrix24, puedes escribir a Soporte y recibir ayuda en el chat.
Soporte de Bitrix24: ¿cómo contactar?
Colaboración
La sección reúne herramientas para el trabajo diario con el equipo. Aquí puedes seguir el Feed, planificar reuniones en el Calendario, trabajar con el correo y los archivos, y consultar las bases de conocimientos de la empresa.
Llamadas. En la sección se muestra el historial de llamadas entre empleados. Puedes encontrar la conversación necesaria en la barra de búsqueda, ya sea por el nombre del empleado o por el nombre del chat.
Llamadas en la aplicación móvil
Feed es un espacio para intercambiar información dentro de la empresa. Aquí se muestran las publicaciones de los colegas, los eventos compartidos, los informes y los procesos iniciados. En el Feed puedes leer y publicar mensajes, dejar comentarios y reaccionar.
Feed en Bitrix24
Calendario permite planificar eventos personales y reuniones con colegas. Puedes crear eventos, invitar participantes y proponer espacios disponibles.
Calendario móvil de Bitrix24
Mis documentos es una sección donde puedes trabajar con documentos de RR. HH.: enviar, firmar, seguir el estado y descargar documentos.
Archivos. En la sección puedes trabajar con archivos de Mi Drive y del Drive de la compañía. Por ejemplo, puedes ver estos documentos y usarlos en tareas, chats y CRM.
Cómo trabajar con carpetas y archivos en el Drive
Correo electrónico permite conectar nuevas cuentas de correo y trabajar con mensajes: leer y enviar mensajes, reenviarlos a colegas, crear tareas a partir de ellos y vincular correos al CRM.
Correo electrónico en la aplicación móvil de Bitrix24
Bases de conocimientos. Es una sección con instrucciones internas y materiales de la empresa. Aquí puedes ver artículos y buscar la información necesaria.
Tareas y proyectos
En la sección puedes crear tareas, agruparlas en proyectos y trabajar en Flujos. Aquí es cómodo distribuir el trabajo entre empleados, seguir los plazos y comentar los detalles directamente en las tareas.
Trabajando con las tareas en la aplicación móvil de Bitrix24
Flujos de Bitrix24: empezando a trabajar
Messenger
Para comunicarte, tienes chats personales y grupales, canales, Collabs, chats con CoPilot y videoconferencias. Gracias a las notificaciones y a la búsqueda en las conversaciones, no te perderás los mensajes nuevos y encontrarás rápidamente la información necesaria.
Cómo elegir y crear un chat en la aplicación móvil de Bitrix24
Bitrix24 Collabs: empezando a trabajar
CRM
CRM. En el CRM móvil puedes crear y editar negociaciones, asignar responsables, cambiar etapas, planificar actividades, emitir facturas y aceptar pagos.
Todo el historial de interacción con el cliente se muestra en el timeline de la ficha, por eso ves la imagen completa de cada solicitud.
Bitrix24 CRM: empezando a trabajar
Llamar. Desde esta sección puedes llamar a los clientes; el historial de llamadas se guardará automáticamente en CRM.
Hacer y recibir llamadas en Bitrix24
Mis actividades es una sección donde se muestran todas las actividades planificadas y completadas: llamadas, reuniones, tareas. Aquí puedes filtrar rápidamente las actividades y abrir la ficha de CRM, la tarea o el correo.
Mis actividades en CRM
Gestión del inventario. En la sección puedes consultar datos sobre la entrada, el movimiento, la venta y la baja de productos.
Automatización
Flujos de trabajo permiten aprobar y validar documentos directamente en la aplicación móvil. Puedes trabajar con varios elementos al mismo tiempo sin acceder a cada uno por separado.
Cómo iniciar un flujo de trabajo en la aplicación móvil de Bitrix24
Soluciones automatizadas
Configuración
Configuración general. Aquí puedes configurar la aplicación móvil de Bitrix24: cambiar el tema, configurar el chat, sincronizar contactos y calendarios, y elegir el idioma de la aplicación.
Aplicación móvil de Bitrix24
Notificaciones. Puedes configurar qué notificaciones quieres recibir en la aplicación móvil. Por ejemplo, activa las Notificaciones inteligentes para no recibir notificaciones en el teléfono si trabajas en Bitrix24 desde el ordenador.
Cómo configurar las notificaciones en la aplicación móvil de Bitrix24
Cambiar cuenta. Si trabajas en varios Bitrix24, puedes cambiar rápidamente entre ellos.
Cómo añadir varias cuentas en la aplicación móvil de Bitrix24
Abrir la versión web. Puedes pasar rápidamente de la versión móvil a Bitrix24 en el ordenador. No hace falta introducir manualmente el usuario y la contraseña: la autorización se realiza al instante.
Cerrar sesión. La próxima vez que abras la aplicación móvil de Bitrix24, tendrás que volver a iniciar sesión.
