En el CRM de Bitrix24 puedes crear elementos directamente desde la vista Kanban. Personaliza qué campos se muestran tanto en el formulario de creación rápida como en el formulario de visualización.
Contenido del artículo:
Ve a CRM > Negociaciones > Configuración > Configuraciones Kanban y elige la opción apropiada.
Configurar los campos del formulario de creación rápida
El formulario de creación rápida te permite agregar nuevos prospectos o negociaciones directamente desde el tablero Kanban. Incluye campos predeterminados como Nombre, Monto y moneda y Cliente.
Adapta el formulario a tus necesidades comerciales. Por ejemplo, puedes añadir campos como Observadores y Persona responsable para mayor control.
Ejemplo de formulario con los campos "Observadores" y Persona responsable añadidos
Configurar los campos del formulario de visualización
Personaliza también los campos que se muestran al visualizar elementos. Añade información relevante como Observadores y Cliente para tener todos los datos clave a simple vista.
Ejemplo de formulario con los campos "Cliente" y Observadores añadidos
Resumen
- Configura los campos del formulario rápido para crear prospectos/negociaciones directamente en Kanban.
- Ajusta los campos de la vista rápida para acceder a información importante de un vistazo.
- Los campos vacíos permanecerán ocultos en la visualización.