Un pipeline de negociaciones es un conjunto de etapas en la vista Kanban que ayuda a gestionar las negociaciones. Múltiples pipelines de negociaciones resultan útiles para organizar diferentes áreas de tu negocio.
Pipelines de negociaciones
Si es necesario, puedes mover negociaciones a otro pipeline.
Mover una negociación.
- Abre la ficha de la negociación requerida y haz clic en Configuración (⚙️).
- Elige la opción Mover al pipeline.
- Selecciona el nuevo pipeline y guarda los cambios.
Mover varias negociaciones a la vez.
- En la vista de Lista, marca las negociaciones requeridas.
- Selecciona la acción Mover al pipeline.
- Especifica el pipeline requerido.
- Haz clic en Aplicar.
Recuerda que cuando mueves negociaciones a otro pipeline, se resetearán las etapas de negociaciones, así como todo el historial de sus cambios en el pipeline anterior.
Para conectar diferentes pipelines de negociaciones, utiliza túneles de ventas.
Túneles de ventas
