Con la herramienta Automatización inteligente de procesos, puede crear elementos de CRM personalizados, así como configurar y automatizar cualquier escenario de trabajo.
Automatización inteligente de procesos en CRM
Utilizando procesos inteligentes, puede automatizar el trabajo de cualquier departamento, por ejemplo, recursos humanos o contabilidad, creando un espacio de trabajo único para ellos, con sus propias configuraciones y herramientas.
Para crear procesos inteligentes fuera de CRM, utilice la herramienta de Soluciones automatizadas.
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¿Qué es una solución automatizada?
Soluciones automatizadas son una sección separada para procesos inteligentes fuera de CRM. Una solución automatizada puede constar de uno o más procesos, cada uno de los cuales tiene sus propias fichas, embudos, etapas de Kanban, reglas de automatización y otras características.
Vaya a la sección de Automatización > Soluciones automatizadas.
En esta sección, se muestran todas las soluciones automatizadas y los procesos vinculados
Para cualquier departamento, puede crear su propio lugar de trabajo con los procesos necesarios. Los empleados podrán abrirlo rápidamente desde el menú principal. Configurar los permisos de acceso les permitirá acceder solo a las secciones necesarias en su trabajo.
Por ejemplo, un departamento de recursos humanos puede tener cuatro procesos: contratación, adaptación, capacitación y despido de empleados.
Ejemplo de una solución automatizada para el departamento de recursos humanos
Las soluciones automatizadas se pueden interconectar mediante las reglas de automatización. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos puede crear automáticamente solicitudes al departamento de TI para la compra de equipos para nuevos empleados.
¿Cómo crear una solución automatizada?
Siga estos tres sencillos pasos:
- Cree un proceso inteligente.
- Configure la ficha del elemento y las etapas de Kanban.
- Configure los permisos de acceso.
Crear un proceso inteligente. En la sección de Automatización, cree un proceso inteligente y agréguelo a la solución automatizada. Una solución automatizada puede incluir varios procesos.
Crear un proceso inteligente para una solución automatizada
Configurar la ficha del elemento y las etapas de Kanban. Agregue los campos necesarios a la ficha del proceso inteligente. Por ejemplo, para el proceso de contratación, podría crear fichas de candidatos potenciales.
Personalice las etapas de Kanban y mueva las fichas de elementos entre ellas.
Configurar soluciones automatizadas
Configurar los permisos de acceso. Configure el acceso a la solución automatizada para que solo los empleados autorizados puedan accederla.
El acceso a los procesos inteligentes vinculados a la solución automatizada se configuran en CRM.
Permisos de acceso en CRM
Resumen
- Utilizando Soluciones automatizadas, puede automatizar el trabajo de cualquier departamento. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos podría tener cuatro procesos: contratación, adaptación, capacitación y despido de empleados.
- Una solución automatizada consta de procesos inteligentes, cada uno de los cuales tiene sus propias fichas, embudos, etapas de Kanban, reglas de automatización y otras características.
- Los empleados puede abrir la solución automatizada desde el menú principal. Configurar los permisos de acceso les permitirá acceder solo a las secciones necesarias en su trabajo.