En Bitrix24 CRM, hay varios tipos de elementos: prospectos, negociaciones, contactos, compañías, facturas y cotizaciones. También puedes usar procesos inteligentes para crear tus propios elementos dentro del CRM y personalizarlos de acuerdo con tus necesidades.
Ver la página de planes y precios.
Para crear procesos inteligentes fuera del CRM, ve a la sección de Automatización > Soluciones automatizadas.
Soluciones automatizadas
Crear un proceso inteligente para una solución automatizada
¿Qué es un proceso inteligente?
Los procesos inteligentes son una herramienta que te permite crear nuevos elementos del CRM y personalizarlos para adaptarlos a tus necesidades. Para cada proceso inteligente, puedes configurar una ficha con su propio conjunto de campos, embudos separados, etapas en Kanban, permisos de acceso, conexión con tareas, calendario y otros elementos.
Ve a la sección de CRM > Más > Automatización inteligente de procesos > Automatización inteligente de procesos.
En esta sección, encontrarás todos los procesos creados.
Los procesos inteligentes se pueden utilizar en cualquier empresa. Para una agencia inmobiliaria, podrías crear procesos de venta y alquiler de apartamentos. Cada apartamento podría tener su propia ficha con las características principales especificadas en los campos. Puedes llevar un registro de propiedades inmobiliarias y ver cuáles de ellas están disponibles para alquiler o venta.
Es un proceso inteligente para una agencia inmobilaria. Los apartamentos son elementos del proceso. La venta y el alquiler de apartamentos están separados por embudos diferentes.
Diferentes procesos inteligentes o embudos se pueden vincular mediante reglas de automatización. Por ejemplo, puedes transferir automáticamente la ficha del embudo Apartamento en alquiler al embudo Apartamento en venta.
¿Cómo utilizar procesos inteligentes?
Sigue los tres pasos:
- Crea un proceso inteligente.
- Configura la ficha del elemento y las etapas en Kanban.
- Configura los permisos de acceso.
Crear un proceso inteligente. En la sección de CRM > Automatización inteligente de procesos, agrega procesos inteligentes requeridos.
Crear un proceso inteligente en el CRM
Configurar la ficha del elemento y las etapas en Kanban. Agrega los campos necesarios a la ficha del proceso inteligente. Por ejemplo, para una agencia inmobilaria, podrías crear la ficha del apartamento e incluir la información sobre el precio, el número de habitaciones, la dirección, etc.
Para cada proceso, crea sus etapas en Kanban y mueve las fichas por el embudo.
Configurar procesos inteligentes en el CRM
Configurar los permisos de acceso. Configura los permisos de acceso para que solo empleados autorizados puedan acceder a los procesos inteligentes.
Permisos de acceso basados en roles en el CRM
Resumen
- Los procesos inteligentes son una herramienta que te permite crear nuevos elementos del CRM y personalizarlos para adaptarlos a tus necesidades.
- Para cada proceso inteligente, puedes configurar una ficha con su propio conjunto de campos, embudos separados, etapas en Kanban, permisos de acceso, conexión con tareas, calendario y otros elementos.
- Los procesos inteligentes se pueden utilizar en cualquier empresa. Para una agencia inmobiliaria, podrías crear procesos de venta y alquiler de apartamentos y llevar un registro de propiedades inmobiliarias.
