En Bitrix24, hay un conjunto de plantillas de documentos estándar para facturas y cotizaciones. Si una plantilla estándar no cumple con los requisitos de tu empresa o le faltan algunos datos, puedes editarla o crear una propia personalizada.

Códigos simbólicos: ¿qué son y para qué se utilizan?

Cada plantilla de documento se compone de varios códigos simbólicos. El código se refiere a un campo específico de la ficha de CRM.

Los códigos simbólicos se utilizan para que el CRM encuentre el campo requerido en la ficha del elemento y lo inserte automáticamente en la plantilla de documento. No necesitas buscar los datos manualmente, ya que Bitrix24 lo hará por ti.

Encontrarás la lista de todos los códigos simbólicos en la página de Documento > Agregar nueva plantilla > Configuración (⚙️) > Campos.
Códigos simbólicos: ¿qué son y para qué se utilizan?

Se abrirá una tabla con la lista de códigos simbólicos. El nombre del campo en la tabla es el mismo que el nombre del campo en la ficha de CRM. Puedes copiar el código simbólico y pegarlo en la plantilla.

Hay muchos códigos simbólicos en la tabla, por lo que te recomendamos que utilices el filtro para buscarlos. Si necesitas encontrar un código para un campo que está en la negociación, selecciona Origen = Negociación.

Dependiendo del origen seleccionado, deberás rellenar uno o dos campos para refinar la solicitud.

Consideremos un ejemplo. Supongamos que necesitas encontrar el código de los detalles del cliente. Dado que el documento se crea a partir de una negociación, selecciónala en el campo Origen. Si el cliente está guardado en Bitrix24 como una compañía, selecciónala en el campo Negociación. A continuación, selecciona Detalles del cliente.

Necesitas códigos simbólicos para los campos Nombre completo del cliente y Nombre de la compañía. Cópialos en la plantilla.

El mismo campo puede tener diferentes códigos dependiendo del elemento de CRM.

Para añadir una descripción del producto en un documento, sigue estos pasos:

1. Selecciona Origen = Negociación, ya que estás creando el documento a partir de una negociación.
2. En el campo Negociación, elige Productos, ya que este campo se encuentra en la ficha del producto.
3. Copia el código del campo Descripción, que es {ProductsProductDescription}.

¿Cómo editar una plantilla estándar?

Para personalizar una plantilla de documento, utiliza códigos simbólicos. Ve a CRM > Documento > Agregar nueva plantilla.

Selecciona la plantilla que quieres editar y descárgala. La plantilla estará en formato docx. Se puede abrir en Microsoft Office, pero te recomendamos que utilices el editor gratuito LibreOffice.

Elimina los códigos innecesarios e inserta los códigos que deseas ver en el documento. Guarda el archivo en formato docx. El tamaño no debe superar los 2 MB. Abre la página con la lista de plantillas y haz clic en Editar.

Sustituye la plantilla antigua por una nueva haciendo clic en Cargar nuevo. Cambia la configuración: nombre, permisos de acceso y vinculación a los elementos de CRM.
Configurar plantillas de documentos en CRM

Comprueba si la plantilla está configurada correctamente. Haz clic en la plantilla deseada en la pestaña Documento. El documento creado a partir de tu plantilla personalizada se abrirá inmediatamente.

Puedes trabajar con otros campos de la misma manera: cambiarlos de lugar, eliminarlos, añadir campos nuevos, mostrar información sobre clientes, productos y campos personalizados.