En la configuración de una plantilla de documento, encontrarás la opción Lista de elementos. Esta opción te permite elegir qué contenido mostrar en el documento impreso: solo productos, solo servicios, o ambos.
Tipos de documentos en Bitrix24
En Bitrix24 existen dos tipos principales de documentos:
- Documento como entidad: se trata de un registro dentro del sistema, como un recibo o un ajuste de existencias.
- Formulario impreso del documento: es el archivo que se genera a partir de una plantilla específica, por ejemplo, una factura o una orden de venta asociada a una negociación.
La opción Lista de elementos solo afecta al formulario impreso del documento, es decir, la información que finalmente se ve en el archivo generado.
Pongamos un ejemplo: imagina que tu empresa se dedica a la venta e instalación de aires acondicionados. En una negociación, el comercial añade el producto "aire acondicionado" y el servicio "instalación". Al cerrar la negociación, puede generar dos documentos separados: una factura solo por el producto (el aire acondicionado) y otra factura solo por el servicio (la instalación).
Configurar la opción "Lista de elementos"
Para configurar esta opción, sigue estos pasos:
- Abre la ficha del elemento del CRM correspondiente (por ejemplo, una negociación).
- Haz clic en Documento > Agregar nueva plantilla.
- Localiza la plantilla que quieras modificar, haz clic en su menú y selecciona Editar.
En la parte superior de la página, encontrarás el campo Lista de elementos. Haz clic en él y selecciona el valor deseado. Guarda los cambios.
