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¿Cómo convertir prospectos en negociaciones?

En agosto les informamos sobre los cambios en las tarifas de Bitrix24. Las capacidades que brindan los planes Free y Basic entraron en vigencia el 1 de septiembre.

Información al respecto:

¿Qué ha pasado?

Algunos clientes que antes trabajaban con prospectos en los planes Free y Basic, se enfrentaron al hecho de que no podían ingresar a la sección de prospectos en CRM.

¿Qué hacer?

Para seguir trabajando con los clientes, puede convertir sus prospectos en negociaciones.

La información que estaba en los prospectos no se perderá en ningún lado y será transferida a las fichas de negociaciones y clientes.

¿Cómo convertir prospectos?

Vaya a la sección de CRM > Negociaciones. Haga clic en el engranaje y elija la opción Modo CRM.

El administrador puede cambiar el modo CRM de Bitrix24.

Elija el modo CRM Simple. Después de eso, todos los prospectos se convertirán en negociaciones, contactos o compañías.

La información sobre el proceso de ventas, como la lista de productos, se transferirá a la negociación. Datos del cliente, como nombre y número de teléfono, se transferirán a contacto o compañía.

¿Por qué no lo hacemos nosotros mismos?

Muchos clientes tienen su trabajo con las ventas y los clientes automatizado.

Ejemplo: las negociaciones pueden tener reglas de automatización y procesos de negocios que se activan cuando se crea una negociación nueva.

Por lo tanto, no decidimos por usted si convertir los prospectos en negociaciones o no.

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