Los detalles de la compañía son necesarios para redactar y aprobar documentos, realizar correspondencia comercial, así como para fines de facturación.

Agregue los detalles de su compañía y Bitrix24 los agregará automáticamente al documento o a la ficha de elemento de CRM.

¿Cómo agregar detalles de mi compañía?

Vaya a la página de CRM > Configuraciones > Detalles de mi compañía.

Haga clic en Crear.

Ingrese la información básica: nombre de la compañía, correo electrónico, número de teléfono y dirección del sitio web.

Vaya a los detalles. Seleccione el tipo de plantilla en el campo Plantilla. Puede ser para una compañía (representante legal) o para una persona (persona natural). La plantilla seleccionada determinará qué campos estarán en los detalles de su compañía.

Complete los campos ingresando los datos de su compañía. Cargue imágenes de firmas y sellos.

Agregue los datos bancarios y guarde la información.

Para editar los detalles de la compañía más tarde, haga clic en el campo Detalles.

Puede crear varias compañías. De forma predeterminada, las negociaciones y documentos se crean para la compañía principal. Para seleccionar la compañía principal, haga clic en Marcar como vendedor predeterminado.

Ahora, al crear una factura, cotización o documento, los datos de su compañía ya estarán completados.

Permisos de acceso para compañías

En la página de CRM > Configuraciones > Permisos de acceso > CRM, puede configurar los permisos de acceso a sus compañías para otros empleados.

Abra el rol que desea editar.

Para permitir que un empleado pueda ver, agregar, editar o eliminar compañías, marque la opción El usuario puede editar configuración y seleccione una de los permisos excepto Acceso denegado.

Si la opción El usuario puede editar configuración no está marcada, incluso con todos los demás permisos, el empleado no tendrá acceso a esta sección.

Sin embargo, si configura Acceso denegado para ver compañías, el empleado aún podrá crear un documento y seleccionar la compañía deseada en el documento.