La compañía en Bitrix24 es una entidad importante del CRM, ya que contiene la información detallada sobre la empresa, sea un cliente, un proveedor o un socio.
Trabajando con las compañías
Para acceder a las compañías, vaya a la página CRM > Compañías.
En la parte superior de la página encontrará la barra de búsqueda. Puede buscar rápidamente la compañía necesaria por parte del nombre, o filtrar la lista.
Haciendo clic en el engranaje podrá importar o exportar las compañías, así como realizar el control de duplicados.
La lista de compañías
La lista de compañías contiene información básica: el nombre de la empresa, actividades pendientes y la fecha de creación.
Haga clic sobre la compañía para abrir su ficha. Aquí hay una información detallada sobre la empresa, así como su conexión a otros elementos de CRM.
Acciones con las compañías
Con la ayuda del menú contextual puede realizar varias acciones básicas: ver, editar, copiar y eliminar una empresa. También puede planificar una actividad o crear un nuevo elemento de CRM.
Si necesita editar varias compañías de una vez, márquelas y seleccione la acción deseada.
