La compañía en Bitrix24 es una entidad importante del CRM, ya que contiene la información detallada sobre la empresa, sea un cliente, un proveedor o un socio.
Trabajando con las compañías
Para acceder a las compañías, vaya a la página CRM > Compañías.
En la parte superior de la página encontrará la barra de búsqueda. Puede buscar rápidamente la compañía necesaria por parte del nombre, o filtrar la lista.
Haciendo click en el engranaje podrá importar o exportar las compañías, así como realizar el control de dublicados.
La lista de compañías
La lista de compañías contiene información básica: el nombre de la empresa, actividades pendientes y la fecha de creación.
Puede habilitar el modo Reportes si es necesario. Encontrará una lista completa de informes sobre el trabajo con las compañías.
Haga click sobre la compañía para abrir su ficha. Aquí hay una información detallada sobre la empresa, así como su conexión a otros elementos de CRM.
Acciones con las compañías
Con la ayuda del menú contextual puede realizar varias acciones básicas: ver, editar, copiar y eliminar una empresa. También puede planificar una actividad o crear un nuevo elemento de CRM.
Si necesita editar varias compañías de una vez, márquelas y seleccione la acción deseada.
