Preguntas Frecuentes
NUEVO
Soporte de Bitrix24
Inscripción e inicio de sesión
Cómo empezar
Feed
Messenger
Página de inicio: el Vibe
Calendario
Bitrix24 Drive
Webmail
Grupos de trabajo
Tareas y proyectos
CoPilot - IA en Bitrix24
CRM
Contact center
Sales center
CRM Analytics
Sales Intelligence
BI Builder
Bitrix24 Market
Sitios web
Tienda Online
CRM + Online store
Tienda CRM (beta)
Compañía
Base de conocimientos
Firma electrónica
Firma electrónica para RR. HH.
Automatización
Flujos de trabajo
Marketing
Gestión del inventario
Telefonía
Mi Perfil
Configuraciones de la cuenta
Suscripción
Enterprise
Bitrix24 En Premisa
Aplicación de escritorio
Preguntas Generales
Actualización de los artículos (archivo)

Soporte Bitrix24

Compañías

Compañía es un elemento de CRM que contiene la información detallada sobre la empresa. Una compañía puede ser su cliente, proveedor o socio.

En Bitrix24.CRM, puede guardar su lista de proveedores o clientes como compañías. Por lo tanto, guardará toda la correspondencia y el historial de cooperación en un solo lugar.


¿Cómo agregar una compañía nueva?

Vaya a CRM > Clientes > Compañías. Haga clic en Agregar.

Para leer más en detalle, consulte el artículo ¿Cómo agregar compañías?.

Lista de compañías

La lista de compañías se puede encontrar en CRM > Clientes > Compañías. Contiene información básica: el nombre de la compañía, actividades pendientes, la fecha de creación y el recorrido del cliente que se extrae de Sales Intelligence.

Para personalizar qué información desea ver en la lista de compañías, haga clic en el engranaje y elija los campos necesarios.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Vista de la lista en CRM.

En la parte superior de la página, encontrará la barra de búsqueda. Puede buscar compañías por parte del nombre, así como aplicar los filtros.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Buscar elementos de CRM.

Haga clic en el engranaje en la esquina superior derecha para importar o exportar las compañías, realizar el control de duplicados o utilizar un preset de configuraciones.

Para leer más en detalle, consulte los artículos:

Para conocer la cantidad total de compañías en su CRM, desplácese hasta el final de la página y haga clic en Mostrar la cantidad.


Trabajando con las compañías

Haga clic sobre el nombre de la compañía para abrir su ficha. Aquí encontrará la información detallada sobre la compañía, así como su conexión a otros elementos de CRM. También puede editar los detalles de la compañía, crear actividades o generar una factura.

Para leer más en detalle, consulte los artículos:

Con la ayuda del menú contextual, puede realizar varias acciones básicas: ver, editar, copiar o eliminar una compañía. También puede planificar una actividad o crear un nuevo elemento de CRM.

Para editar varias compañías a la vez, márquelas y seleccione la acción deseada.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Acciones grupales en CRM.
¿Le ha resultado útil esta información?
Asistencia de especialistas en integración
No es lo que estoy buscando
Texto complicado e incomprensible
La información está desactualizada
La explicación es demasiado corta. Necesito más información
No me gusta cómo funciona esta herramienta
Ir a Bitrix24
¿No tiene una cuenta? Créela gratis