Los procesos de negocios facilitan la automatización de tareas en una empresa, como la aprobación de vacaciones, la revisión de documentos o la gestión de prospectos. En Bitrix24, existen dos tipos de procesos: secuenciales y dirigidos (con estados).
El proceso secuencial es adecuado para tareas simples que deben seguir un orden específico, como la aprobación de vacaciones o la autorización de viajes de negocios. Por otro lado, el proceso dirigido es ideal para proyectos complejos que se desarrollan en varias etapas, como el procesamiento, ensamblaje y entrega de pedidos.
Proceso de negocio secuencial
Un proceso secuencial consiste en una serie de acciones que se realizan en un orden específico: cada etapa inicia solo después de que la anterior haya finalizado. Por ejemplo, en la aprobación de un contrato, primero lo revisa el jefe de departamento, luego el abogado, y finalmente lo firma el director.
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Proceso de negocio dirigido
Un proceso dirigido (con estados) se compone de varios procesos secuenciales conectados entre sí. Este tipo de proceso abarca diferentes etapas y condiciones que dependen de los cambios de estado. Según el resultado de cada etapa, el proceso puede tomar distintos caminos.
Este enfoque es útil cuando se deben completar varias etapas para cerrar una negociación con un cliente. Cada etapa tiene un estado específico:
- Presentación de servicios: el gerente de ventas prepara los materiales, los aprueba con el supervisor y presenta al cliente. Tras la presentación, el proceso avanza a la elaboración de la cotización.
- Preparación y aprobación de la cotización: el gerente crea la cotización, la aprueba con el supervisor y la envía al cliente. Si el cliente la acepta, el proceso pasa a la preparación de documentos. Si no, regresa a la revisión.
- Revisión de la cotización: el proceso entra en este estado si se requieren cambios. Una vez realizadas las modificaciones, el proceso vuelve al estado de aprobación.
- Preparación y firma de documentos: los abogados preparan los documentos, los firman el director y el cliente. Al completar todas las acciones, el proceso de negocio concluye.
En cada etapa participan empleados específicos con roles definidos.
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Resumen
- Los procesos de negocios facilitan la automatización de tareas en una empresa, como la aprobación de vacaciones, la revisión de documentos o la gestión de prospectos.
- En Bitrix24, existen dos tipos de procesos: secuenciales y dirigidos (con estados).
- El proceso secuencial es adecuado para tareas simples que deben seguir un orden específico, como la aprobación de vacaciones o la autorización de viajes de negocios.
- El proceso dirigido es ideal para proyectos complejos que se desarrollan en varias etapas, como el procesamiento, ensamblaje y entrega de pedidos.
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