Cambiar el responsable en el CRM permite transferir la gestión de los clientes a otro empleado, por ejemplo, durante vacaciones, despidos o redistribución de la carga de trabajo. Así no perderás negociaciones ni clientes, mantendrás el control sobre el proceso y siempre sabrás quién es responsable del resultado.

Si un empleado ha sido despedido y deseas transferir sus elementos a otro, consulta el artículo Delegar los elementos de CRM del empleado despedido.
Si deseas cambiar la persona responsable mediante una automatización, consulta el artículo Automatización en CRM.

Cambiar la persona responsable de un elemento específico

Este método es adecuado cuando necesitas transferir un elemento específico a otro empleado, por ejemplo, una negociación a un gerente superior o a un colega durante las vacaciones.

Te explicamos cómo cambiar la persona responsable en la ficha de una negociación. Estos mismos pasos son aplicables a otros elementos del CRM.

1–3. Ve a la sección CRM > Negociaciones y abre la que necesites.
4–5. Busca el campo Responsable y coloca el cursor sobre él; aparecerá el botón Cambiar. Selecciona al empleado adecuado. Los cambios se guardarán automáticamente.
6–8. Si el campo no se muestra, significa que está oculto. Para restaurarlo, haz clic en Seleccionar campo, marca Responsable en la sección Campos ocultos y haz clic en Seleccionar.

Cambiar la persona responsable en varios elementos a la vez

El cambio masivo de la persona responsable es útil cuando necesitas transferir varios elementos a otro empleado a la vez. Por ejemplo, si redistribuyes las negociaciones entre los gerentes.

1–2. Ve a la sección CRM > Negociaciones.
3. Activa la vista Lista.
4. Selecciona las negociaciones que deseas transferir a otro empleado.
5–7. En la lista de acciones, selecciona Cambiar a la persona responsable > Agregar. Indica al empleado y haz clic en Aplicar. La persona responsable cambiará en todas las negociaciones seleccionadas.