En Bitrix24 puedes generar facturas, cotizaciones y otros documentos utilizando datos de elementos del CRM y de la gestión del inventario. Los permisos de acceso determinan quién puede ver, modificar y editar plantillas de documentos, lo que ayuda a distribuir responsabilidades entre el equipo. Por ejemplo, un supervisor puede editar plantillas mientras que los empleados solo las visualizan.

Para configurar los permisos, abre la ficha de cualquier elemento del CRM:

1-2. Selecciona Documento > Agregar nueva plantilla.
3-4. Haz clic en Configuración (⚙️) > Permisos de acceso.

Seleccionar roles estándar

Un rol es un conjunto de permisos asignado a un usuario. Por defecto, hay dos roles disponibles: Administrador y Gerente. Su configuración permite a los empleados trabajar con todos los documentos y gestionar los parámetros de acceso.

Puedes asignar empleados a roles estándar y ajustar los permisos mediante interruptores. Esto resulta útil para otorgar rápidamente los mismos permisos a un departamento completo.

Crear roles personalizados

Además de los roles estándar, puedes crear roles personalizados adaptados a las necesidades de tu equipo:

1. Haz clic en Tres puntos (...).
2. Selecciona Agregar nuevo rol y asigna un nombre.
3. Añade empleados al rol.
4. Configura los permisos necesarios mediante interruptores.

Opciones adicionales para roles:

• Clonar rol: duplica los permisos configurados en un nuevo rol para realizar ajustes menores.
• Mostrar/ocultar roles: oculta roles que no necesites para facilitar la comparación o edición de varios roles.

Para configurar un rol específico, haz clic en Tres puntos (...) a la derecha del nombre del rol y elige la acción apropiada:

• Seleccionar todos los permisos: otorga el acceso completo a todas las secciones.
• Deseleccionar todos los permisos: restringe el acceso a todas las secciones.
• Renombrar: cambia el nombre del rol.
• Clonar: crea una copia del rol seleccionado.
• Eliminar: borra el rol junto con todas sus configuraciones.

Configurar permisos de acceso

Los permisos se organizan en tres bloques que definen quién puede gestionar la configuración, las plantillas y los documentos.

Ajustes. Permite modificar los parámetros de acceso a documentos y plantillas. Este permiso suele asignarse a administradores o supervisores para gestionar roles y accesos. Por ejemplo, un jefe de departamento puede habilitar el acceso a las plantillas de documentos para los empleados de su departamento.

Plantillas. Define qué plantillas puede modificar o eliminar un empleado. Hay cuatro niveles de acceso:

• Acceso denegado: no puede ver ni modificar plantillas.
• Personal: puede editar solo las plantillas que creó.
• Personal y departamento: puede editar sus plantillas y las de su departamento.
• Cualquiera: acceso completo a todas las plantillas de la empresa.

Documentos. Determina las acciones que los empleados pueden realizar con los documentos:

• Editar: permite ver, crear y editar documentos. Por ejemplo, un gerente puede corregir los detalles antes de enviar una factura a un cliente.
• Ver: solo permite ver documentos sin posibilidad de editarlos. Por ejemplo, un empleado puede revisar la factura al entregar la mercancía, pero no podrá modificarla.