Puedes agregar productos directamente en las fichas de prospectos, negociaciones, cotizaciones y facturas. Esta funcionalidad te permite registrar los productos seleccionados por el cliente, calcular automáticamente el total de la negociación y generar análisis comerciales.
- Abre la ficha correspondiente en el CRM y ve a la pestaña Productos.
- Usa Agregar producto para buscar productos por nombre.
- O selecciona Seleccionar producto para elegirlos directamente desde la estructura del catálogo.
La búsqueda por nombre en "Agregar producto"
Selección visual desde el catálogo en "Seleccionar producto"
Personaliza la visualización de la lista de productos y elige qué campos mostrar (como descuentos o impuestos) usando los botones de configuración.
Personalización de la vista de productos
Configuración de descuentos e impuestos
La tabla muestra todas las variantes disponibles de cada producto, donde puedes especificar características como color, tamaño u otras propiedades requeridas por el cliente.
Trabajando con las variantes de productos
Al añadir productos, indica cantidades, descuentos e impuestos. El sistema calculará automáticamente el total.
Modos de calcular el valor total de negociaciones
Guarda los cambios para que el monto total aparezca en la ficha correspondiente.
Resumen
- Incluye productos directamente en prospectos, negociaciones, cotizaciones y facturas para registrar las selecciones del cliente, calcular totales automáticamente y obtener datos para análisis comerciales.
- Localiza productos mediante búsqueda por nombre o selección directa del catálogo.
- Adapta la visualización de los productos mostrando campos relevantes como descuentos e impuestos.
- Especifica cantidades, descuentos e impuestos al agregar productos - el sistema generará el total sin necesidad de cálculos manuales.