Las ventas recurrentes corresponden a transacciones con clientes que ya mantienen relación con tu empresa. La función de ventas recurrentes con IA identifica en el CRM aquellos clientes preparados para nuevas compras y genera automáticamente negociaciones para ellos.

Para cada negociación, CoPilot incluye recomendaciones personalizadas para el gerente, sugiriendo qué productos ofrecer y cómo abordar la conversación para aumentar las probabilidades de éxito.

Accede a CRM > Ventas > Ventas recurrentes.

Cómo funcionan las ventas recurrentes con IA

Analizan clientes. La IA de ventas recurrentes examina diariamente el historial de ventas en el CRM para detectar clientes preparados para nuevas compras. El sistema trabaja con tres patrones principales:

• Clientes mensuales: aquellos que realizan compras cada mes. La IA analiza las negociaciones de los últimos tres meses (excluyendo el actual). Por ejemplo, un cliente que solicita suministros de oficina mensualmente. Al inicio de cada mes, la IA propone ofrecerle nuevos productos o descuentos por volumen.
• Clientes semestrales: realizan compras cada seis meses. Por ejemplo, una empresa que renueva su licencia de software en junio y diciembre. La IA sugiere contactarlos un mes antes para ofrecer actualizaciones o condiciones especiales.
• Clientes anuales: compran en periodos similares cada año. La IA evalúa el historial de los últimos dos años (excluyendo el actual). Por ejemplo, un cliente que adquiere regalos corporativos en noviembre. La IA recomienda contactarlo con antelación para presentarle opciones relevantes.

Generación de negociaciones. Cuando la IA identifica un cliente potencial, crea automáticamente una negociación en el CRM. CoPilot incluye actividades con recomendaciones específicas: qué productos/servicios sugerir y cómo plantear la conversación comercial.

Si no visualizas oportunidades de ventas recurrentes en el CRM:

• Verifica que las ventas recurrentes con IA estén activadas en la configuración de Bitrix24.
  Activación y personalización de ventas recurrentes con AI
• Asegúrate de tener datos suficientes en el CRM. Es necesario que existan negociaciones registradas en los últimos seis meses.
• Sigue las mejores prácticas de uso del CRM.
  Configuración del CRM para ventas recurrentes

Seguimiento de resultados. La herramienta te permite evaluar qué estrategias generan mejores resultados y ajustar la configuración para optimizar el rendimiento.
Seguimiento de estadísticas de ventas recurrentes

Configuración del CRM para ventas recurrentes

Para que la IA de ventas recurrentes detecte clientes potenciales y genere recomendaciones relevantes, es crucial mantener información precisa y completa en el CRM.

Completa minuciosamente las fichas de clientes y negociaciones. Incluye datos básicos como nombre, teléfono y correo electrónico en los campos del sistema. Crea campos personalizados con nombres descriptivos para registrar preferencias específicas de los clientes. Estos datos permiten a la IA identificar oportunidades de venta recurrente con mayor precisión.
Campos del sistema en CRM
Campos personalizados en CRM

Por ejemplo, en el sector de muebles de oficina, puedes agregar campos personalizados como: tipo de espacio (oficina, sala de juntas, recepción), estilo preferido (moderno, clásico, minimalista) y presupuesto estimado. Esto ayuda a la IA a sugerir nuevas colecciones o promociones en el momento óptimo.

Configura pipelines de negociaciones. Diseña pipelines específicos para cada línea de negocio, reflejando tu proceso comercial real. Por ejemplo, si comercializas equipos de climatización, crea pipelines diferenciados para venta de equipos, servicios de instalación y contratos de mantenimiento.
Pipelines de negociaciones

Transcribe llamadas con IA. La inteligencia artificial analiza las conversaciones con clientes para detectar sus necesidades e intereses. Por ejemplo, si un cliente menciona planes de ampliación de oficinas, la IA registrará esta información y sugerirá el momento ideal para ofrecerle servicios complementarios.
Telefonía de Bitrix24: formas de conexión
Análisis de voz y scripts de ventas con IA

Actualiza periódicamente tu catálogo de productos y servicios. Incluye descripciones completas, precios actualizados y características temporales. Esto permite a la IA recomendar productos adecuados en el momento preciso. En las negociaciones, selecciona productos directamente del catálogo para agilizar la generación de cotizaciones y facturas.
Crear y configurar el catálogo de productos
Servicios: ¿qué son y cómo crearlos?

Por ejemplo, si ofreces conjuntos de regalos navideños, la IA los sugerirá automáticamente a clientes que adquirieron productos similares en temporadas pasadas.

Registra acuerdos y detalles clave. Documenta conversaciones y compromisos en los comentarios o actividades de la ficha de negociación. Esto permite a la IA entender mejor los requerimientos del cliente y crear propuestas personalizadas.
Actividades universales en CRM

Por ejemplo, si registras que un cliente necesita actualizar su equipamiento en seis meses, la IA te alertará para contactarle con ofertas de nuevos modelos o condiciones preferenciales.

Activación y personalización de ventas recurrentes con AI

Activar ventas recurrentes con IA. Por defecto, esta función viene desactivada en el CRM. El administrador de tu Bitrix24 debe habilitarla desde la configuración.

1. Haz clic en Configuraciones (Settings).
2. Selecciona Configuraciones de Bitrix24 (Bitrix24 Settings).
3. Abre la pestaña Herramientas.
4. Despliega la sección CRM.
5. Habilita Ventas recurrentes.

Personalizar ventas recurrentes con IA. Puedes ajustar los escenarios predefinidos de ventas recurrentes con IA en Bitrix24. Actualmente no se pueden crear escenarios personalizados. Solo administradores o usuarios con permisos específicos pueden modificar esta configuración.
Configuración de permisos de acceso

1-3. Accede a CRM > Ventas > Ventas recurrentes.

4. Selecciona los escenarios que quieres activar. La IA utilizará estos escenarios para generar negociaciones. Por ejemplo, si solo activas Clientes semestrales, la IA identificará clientes con este comportamiento y generará negociaciones específicas para ellos, ignorando los demás escenarios.

5. Haz clic en Editar para configurar un escenario.

6. Define si CoPilot debe incluir recomendaciones personalizadas:

• Activar: la IA agregará sugerencias específicas en la actividad, con indicaciones sobre qué ofrecer y cómo abordar al cliente.
• Desactivar: se usará un texto genérico que podrás modificar manualmente.

7. Completa los siguientes campos:

• Pipeline para nuevas negociaciones: selecciona el pipeline donde se crearán las negociaciones recurrentes.
• Etapa: establece en qué etapa del pipeline se ubicarán las nuevas negociaciones.
• Persona responsable: asigna los usuarios que gestionarán estas negociaciones. Si seleccionas varios, el sistema distribuirá las negociaciones equitativamente.
• Título predeterminado de la negociación: define cómo se identificarán estas negociaciones en el CRM.

8. Guarda los cambios.

Configuración de permisos de acceso

El administrador de Bitrix24 puede asignar permisos para gestionar los escenarios de ventas recurrentes y consultar las estadísticas.

1-3. Accede a CRM > Configuraciones > Permisos de acceso al CRM.
Permisos de acceso basados en roles en CRM

4-5. Busca y selecciona la opción Ventas recurrentes. Establece los permisos para estas siguientes:

• Ver los ajustes: permite acceder a las estadísticas de ventas recurrentes.
• Editar los ajustes: habilita la edición de los escenarios de ventas recurrentes.

6. Guarda los cambios.

Seguimiento de estadísticas de ventas recurrentes

El análisis de estadísticas te permite medir el rendimiento de las ventas recurrentes con IA. Solo el administrador de Bitrix24 o usuarios autorizados pueden consultar estos datos.

Accede a CRM > Negociaciones > Ventas recurrentes.

Selecciona el período a analizar: últimos 30 días, trimestre, semestre, año.

Indicadores disponibles en el reporte:

• Número e importe total de negociaciones en progreso.
• Número e importe total de negociaciones cerradas con éxito.
• Tasa de conversión (cantidad): relación entre negociaciones ganadas y el total generado por la IA en el período.
• Tasa de conversión (valor): relación entre el valor de negociaciones exitosas y el valor total generado por la IA en el período.