La papelera de reciclaje en CRM es un almacenamiento temporal para negociaciones, contactos, compañías y otros elementos eliminados. Sus principales funciones son:
- recuperar información eliminada accidentalmente,
- liberar espacio eliminando definitivamente registros innecesarios. Solo el administrador de tu Bitrix24 puede realizar esta acción.
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El administrador de Bitrix24 puede ver todos los elementos eliminados en la papelera, mientras que los empleados solo ven los elementos que eliminaron ellos mismos.
Los elementos se almacenan en la papelera durante 30 días y luego se eliminan automáticamente a un ritmo de 100 elementos por día. Si se eliminan más de 100 elementos en un día, el período de almacenamiento se extenderá.
Contenido del artículo:
Para acceder a la papelera, ve a la sección de CRM > Más > Papelera de reciclaje.
Qué elementos van a la papelera
La papelera de reciclaje almacena información sobre la eliminación de los siguientes elementos:
- prospectos,
- negociacioes,
- contactos,
- compañías,
- actividades,
- facturas,
- elementos de procesos inteligentes.
Puedes desactivar la papelera para ciertos elementos de CRM. Para ello, ve a la sección de CRM > Configuraciones > Configuración CRM > Otro > Otras configuraciones.
Abre la pestaña Papelera de reciclaje y selecciona qué elementos irán a la papelera. Luego, haz clic en Aplicar.
Cómo encontrar elementos en la papelera
Para encontrar rápidamente elementos en la papelera, personaliza los campos visibles en la lista y aplica filtros.
Configurar lista
- Haz clic en Configuraciones (⚙️) en la esquina superior izquierda de la tabla.
- Marca los campos que deseas ver en la lista.
- La opción Por defecto restablecerá todas las configuraciones de visualización de campos a las estándar, es decir, todos los campos serán visibles.
- Si eres administrador de Bitrix24, selecciona Para todos para que los campos se muestren a todos los empleados.
- Haz clic en Aplicar.
Configurar filtros
Usa filtros para encontrar rápidamente los datos necesarios, como elementos eliminados este mes.
ID. Es el identificador único del elemento de CRM. Indica un ID específico o un rango para verificar si los elementos están en la papelera.
Cómo conocer el ID del elemento
Ve a la sección de CRM y selecciona el elemento deseado, como una negociación o un contacto. Verás su número en la URL de la página. Por ejemplo, https://b24-abc.bitrix24.es/crm/deal/details/123/, donde 123 es el ID de la negociación.
Eliminado el. Selecciona una opción de la lista: ayer, últimos 7 días, fecha exacta, rango de fechas, etc.
Usuario. Indica el empleado que eliminó el elemento.
Tipo. Selecciona el tipo de elemento: prospecto, contacto, compañía, negociación, actividad, factura o proceso inteligente.
Cómo recuperar o borrar irreversiblemente un elemento de la papelera
Recuperar elementos
- Haz clic en Menú (≡) > Recuperar junto al elemento deseado.
- Recibirás una notificación cuando el elemento de CRM sea restaurado.
Si una actividad está vinculado a un elemento de CRM eliminado, primero debes recuperar el elemento. Por ejemplo, primero recupera la negociación y luego la actividad vinculada.
Eliminar elementos
Solo el administrador de tu Bitrix24 puede eliminar un elemento de la papelera.
- Haz clic en Menú (≡) > Eliminar junto al elemento deseado.
- Selecciona Continuar.
Resumen
- La papelera en CRM es un almacenamiento temporal para elementos de CRM eliminados.
- Los elementos en la papelera pueden ser restaurados o borrados irrebersiblemente. Solo el administrador de tu Bitrix24 puede eliminarlos.
- Los elementos se almacenan en la papelera durante 30 días y luego se eliminan automáticamente.
- El administrador de Bitrix24 puede ver todos los elementos eliminados en la papelera, mientras que los empleados solo ven los elementos que eliminaron ellos mismos.
- Por defecto, la papelera almacena información sobre la eliminación de elementos de CRM y procesos inteligentes. Puedes desactivar la papelera para ciertos elementos en las configuraciones de CRM.
- Para encontrar rápidamente elementos en la papelera, selecciona qué campos mostrar en la lista y configura filtros.