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Soporte Bitrix24

Conjuntos de datos de BI Builder: procesos inteligentes

Los conjuntos de datos contienen información sobre prospectos, negociaciones, compañías y otros elementos de Bitrix24. Cada elemento cuenta con múltiples conjuntos de datos que incluyen automáticamente tanto campos estándar como personalizados. Utiliza estos conjuntos de datos para crear gráficos y analizar indicadores de rendimiento empresarial.

En este artículo, analizaremos los conjuntos de datos relacionados con los procesos inteligentes, cómo integrarlos y cómo elaborar gráficos.

Conjuntos de datos:

Ejemplos:


Seleccionar un conjunto de datos

crm_dynamic_items_"identificador de tipo" - procesos inteligentes. Este conjunto incluye información básica de los campos estándar y personalizados del SPA. Puedes descubrir cuántos elementos se generaron en un mes y qué empleados interactuaron con ellos.

Cada proceso inteligente es un conjunto de datos independiente con sus propios campos y columnas. Para utilizar sus datos en informes, debes conocer su identificador único. Este ID se asigna automáticamente al crear el SPA y tiene el formato crm_dynamic_items_1032.
Obtener el ID del proceso inteligente

crm_dynamic_items_"identificador de tipo"

Campo Descripción
ID Identificador del registro
XML_ID Identificador extreno
TITLE Nombre del elemento
CREATED_BY Identificador y nombre del empleado que creó el registro
CREATED_BY_ID Identificador del empleado que creó el registro
CREATED_BY_NAME Nombre del empleado que creó el registro
UPDATED_BY Identificador y nombre del empleado que modificó el registro
UPDATED_BY_ID Identificador del empleado que modificó el registro
UPDATED_BY_NAME Nombre del empleado que modificó el registro
MOVED_BY Identificador y nombre del empleado que cambió la etapa del elemento
MOVED_BY_ID Identificador del empleado que cambió la etapa del elemento
MOVED_BY_NAME Nombre del empleado que cambió la etapa del elemento
CREATED_TIME Fecha de creación del registro
UPDATED_TIME Fecha de modificación del registro
MOVED_TIME Fecha de cambio de la etapa del elemento
CATEGORY Identificador y nombre del pipeline del elemento
CATEGORY_ID Identificador del pipeline del elemento
CATEGORY_NAME Nombre del pipeline del elemento
OPENED La opción "Disponible para todos" está habilitada en el elemento (Y – sí, N – no)
STAGE Identificador y nombre de la etapa actual del elemento
STAGE_ID Identificador de la etapa actual del elemento
STAGE_NAME Nombre de la etapa actual del elemento
PREVIOUS_STAGE_ID Identificador de la etapa anterior del elemento
BEGINDATE Fecha de inicio del evento o proceso
CLOSEDATE Fecha de cierre del evento o proceso
COMPANY Identificador y nombre de la compañía vinculada al elemento
COMPANY_ID Identificador de la compañía vinculada al elemento
COMPANY_NAME Nombre de la compañía vinculada al elemento
CONTACT Identificador y nombre del contacto vinculado al elemento
CONTACT_ID Identificador del contacto vinculado al elemento
CONTACT_NAME Nombre del contacto vinculado al elemento
OPPORTUNITY Importe esperado
IS_MANUAL_OPPORTUNITY Importe esperado ingresado manualmente (Y – sí, N – no)
TAX_VALUE Impuesto
CURRENCY_ID Identificador de la moneda
OPPORTUNITY_ACCOUNT Importe esperado en moneda de reportes
TAX_VALUE_ACCOUNT Impuesto en moneda de reportes
ACCOUNT_CURRENCY_ID Moneda de reportes
MYCOMPANY Identificador y nombre de la compañía
MYCOMPANY_ID Identificador de la compañía
MYCOMPANY_NAME Nombre de la compañía
SOURCE Identificador y nombre de la fuente (por ejemplo, '[STORE] Tienda online')
SOURCE_ID Identificador de la fuente
SOURCE_NAME Nombre de la fuente
SOURCE_DESCRIPTION Descripción de la fuente
ASSIGNED_BY Identificador y nombre de la persona responsable del elemento
ASSIGNED_BY_ID Identificador de la persona responsable del elemento
ASSIGNED_BY_NAME Nombre de la persona responsable del elemento
WEBFORM_ID Identificador del formulario de CRM
UF_CRM_"número del campo" Valor del campo personalizado. El ID del campo se asigna durante la creación en el formato UF_CRM_123456789.

crm_dynamic_items_prod_"ID del tipo" — productos en procesos inteligentes. Este conjunto proporciona información sobre los productos, incluyendo sus nombres, cantidades y precios en los elementos SPA seleccionados.

Para utilizar los datos de productos vinculados en los informes, es necesario conocer el identificador único del SPA. Por ejemplo, si tienes un SPA llamado "Pedidos" con el ID de tipo 105, este ID aparecerá en el nombre del conjunto de datos de productos como crm_dynamic_items_prod_105.
Obtener el ID del proceso inteligente

crm_dynamic_items_prod_"ID del tipo"

Campos Descripción
ID Identificador del registro
ITEM_ID Identificador del elemento de proceso inteligente
PRODUCT Producto
PRODUCT_ID Identificador del producto
PRODUCT_NAME Nombre del producto
PRICE Precio del producto
PRICE_EXCLUSIVE Precio sin impuesto, con descuento
PRICE_NETTO Precio sin descuento ni impuesto
PRICE_BRUTTO Precio sin descuento, con impuesto
QUANTITY Cantidad de productos
DISCOUNT_TYPE Descuento
DISCOUNT_TYPE_ID Identificador del descuento
DISCOUNT_TYPE_NAME Nombre del descuento
DISCOUNT_RATE Importe del descuento
DISCOUNT_SUM Cantidad del descuento
TAX_RATE Impuesto
TAX_INCLUDED Impuesto incluído en el precio (Y - sí, N - no)
CUSTOMIZED El producto fue editado manualmente (Y - sí, N - no)
MEASURE Unidad de medida
MEASURE_CODE Identificador de la unidad de medida
MEASURE_NAME Nombre de la unidad de medida
SORT Orden de clasificación
PARENT Sección de productos
SUPERPARENT Sección padre de PARENT
SUPERSUPERPARENT Sección padre de SUPERPARENT

crm_automated_solution_"identificador de la solución automatizada" - procesos inteligentes en soluciones automatizadas. Este conjunto proporciona detalles sobre la solución automatizada y los SPAs vinculados, incluyendo sus nombres e identificadores.

Para encontrar el ID de la solución automatizada, ve a la sección de Automatización > Soluciones automatizadas y revisa la columna de ID.
Soluciones automatizadas: visión general

crm_automated_solution_"identificador de la solución automatizada"

Campo Descripción Tipo del campo
ENTITY_TYPE_ID Identificador del tipo del proceso inteligente Número
TITLE Nombre del proceso inteligente Cadena
DATASET_NAME Nombre del conjunto de datos del proceso inteligente Cadena
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME Nombre del conjunto de datos de la solución automatizada. Si el proceso inteligente no está vinculado a ninguna solución automatizada, se mostrará el nombre del conjunto de datos de CRM. Cadena
CUSTOM_SECTION_ID Identificador de la solución automatizada Número
CUSTOM_SECTION_TITLE Nombre de la solución automatizada Cadena

crm_smart_proc - lista de procesos inteligentes. Este conjunto incluye un listado de todos los SPAs y soluciones automatizadas, junto con sus nombres e identificadores.

crm_smart_proc

Campo Descripción Tipo del campo
ENTITY_TYPE_ID Identificador del tipo del proceso inteligente Número
TITLE Nombre del proceso inteligente Cadena
DATASET_NAME Nombre del conjunto de datos del proceso inteligente Cadena
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME Nombre del conjunto de datos de la solución automatizada. Si el proceso inteligente no está vinculado a ninguna solución automatizada, se mostrará el nombre del conjunto de datos de CRM. Cadena
CUSTOM_SECTION_ID Identificador de la solución automatizada Número
CUSTOM_SECTION_TITLE Nombre de la solución automatizada Cadena
PRODUCT_DATASET_NAME Nombre del conjunto de datos de productos del SPA Cadena

Crear un gráfico

Ve a la sección de BI Builder > Charts > + Chart.

Selecciona el conjunto de datos y el formato en el que deseas ver la información: tarjeta, tabla, gráfico lineal u otra opción. Si el conjunto de datos que necesitas no está en la lista, haz clic en Add a dataset y crea uno nuevo. Haz clic en Create new chart.
Crear un conjunto de datos


Combinar conjuntos de datos

Combina conjuntos de datos para crear gráficos y analizar el rendimiento de tu negocio. Por ejemplo, puedes evaluar el volumen de ventas o identificar qué productos se venden con mayor frecuencia.

Abre BI Builder > SQL > SQL Lab. Elige el esquema bitrix24.

Escribe la consulta SQL y haz clic en Run. El nuevo conjunto incluirá datos de los campos que especificaste en la consulta SQL. Puedes guardarlo como un conjunto de datos para crear un gráfico para el informe.
Crear un gráfico basado en un conjunto de datos virtual

Si estás combinando conjuntos de datos por primera vez, revisa el ejemplo de consulta.

Ejemplo de una consulta SQL

A continuación, se presenta una consulta SQL para extraer datos de cuatro conjuntos: procesos inteligentes (crm_dynamic_items), productos en procesos inteligentes (crm_dynamic_items_prod), procesos inteligentes en soluciones automatizadas (crm_automated_solution) y lista de procesos inteligentes (crm_smart_proc). Puedes copiarla y ver cómo funciona.

Esta consulta selecciona elementos SPA que contienen productos con "coat" en sus nombres y muestra sus propiedades según el color. Antes de ejecutar la consulta, asegúrate de reemplazar crm_dynamic_items_"identificador de tipo" y crm_dynamic_items_prod_"identificador de tipo" con el ID de tu SPA.

SELECT 
     crm_dynamic_items_1052.ID AS "identificador del elemento del SPA",
     crm_dynamic_items_1052.TITLE AS "nombre del elemento del SPA",
     crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID AS "identificador del producto",
     crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME AS "nombre del producto",
     crm_dynamic_items_prod_1052.PRICE AS "precio del producto",
     crm_product_property.NAME AS "nombre de la propiedad",
     crm_product_property_value.VALUE AS "valor de la propiedad"
FROM 
     crm_dynamic_items_1052
LEFT JOIN 
     crm_dynamic_items_prod_1052 ON crm_dynamic_items_prod_1052.ITEM_ID = crm_dynamic_items_1052.ID
LEFT JOIN 
     crm_product_property_value ON crm_product_property_value.PRODUCT_ID = crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_ID
LEFT JOIN 
     crm_product_property ON crm_product_property.ID = crm_product_property_value.PROPERTY_ID
WHERE 
     crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LIKE '%coat%'
AND crm_product_property.NAME = 'Color';

SELECT — determina qué información extraer del conjunto de datos. Por ejemplo, la consulta crm_dynamic_items_1052.ID AS "identificador del elemento del SPA":

  • selecciona el identificador del elemento del SPA ID del conjunto crm_dynamic_items_1052,
  • le asigna el nombre Identificador del elemento del SPA,
  • muestra el resultado en una columna separada en la tabla.

FROM — indica el conjunto principal del que se extraen los datos. Por ejemplo, crm_dynamic_items_1052.

LEFT JOIN — conecta la tabla crm_dynamic_items_1052 con crm_dynamic_items_prod_1052 por el identificador del elemento del SPA. La consulta conecta cada elemento del SPA con sus productos. Utiliza LEFT JOIN para asegurarte de que no se omita ningún elemento del SPA, incluso si no tienen productos o propiedades vinculados.

LEFT JOIN — conecta la tabla crm_dynamic_items_prod_1052 con crm_product_property_value por el identificador del producto. La consulta conecta cada producto con los valores de las propiedades.

LEFT JOIN — conecta la tabla crm_product_property_value con crm_product_property por el identificador de la propiedad del producto. La consulta conecta los valores de las propiedades con sus nombres.

WHERE — filtra los resultados y muestra los elementos del SPA que contienen productos con "coat" en sus nombres, presentando sus propiedades según el color. Puedes eliminar o modificar los filtros en la consulta. Por ejemplo, en la condición crm_dynamic_items_prod_1052.PRODUCT_NAME LIKE '%coat%', puedes reemplazar "coat" para buscar otros productos.


Resumen

  • Los conjuntos de datos contienen información sobre prospectos, negociaciones, compañías y otros elementos de Bitrix24. Cada elemento cuenta con múltiples conjuntos de datos que incluyen automáticamente tanto campos estándar como personalizados.
  • En el caso de los procesos inteligentes, hay cuatro conjuntos de datos: procesos inteligentes (crm_dynamic_items), productos en procesos inteligentes (crm_dynamic_items_prod), procesos inteligentes en soluciones automatizadas (crm_automated_solution) y lista de procesos inteligentes (crm_smart_proc).
  • Utiliza estos conjuntos de datos para crear gráficos y analizar indicadores de rendimiento empresarial. Los gráficos mostrarán el volumen de ventas y los productos más populares.
  • También puedes combinar conjuntos de datos, por ejemplo, para ver qué propiedades tienen los productos. Para ello, escribe una consulta SQL, guarda el resultado como un conjunto de datos y crea un gráfico.

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