A continuación, se presenta una consulta SQL para extraer datos de dos conjuntos: prospectos (crm_lead) y campos personalizados de prospectos (crm_lead_uf). Puedes copiarla y ver cómo funciona. Antes de ejecutar la consulta, reemplaza UF_CRM_"ID_del_campo" por tu campo personalizado.

 
SELECT 
   crm_lead.ID AS "ID del prospecto", 
   crm_lead.TITLE AS "Nombre del prospecto", 
   crm_lead.DATE_CREATE AS "Fecha de creación del prospecto", 
   crm_lead.OPPORTUNITY AS "Monto del prospecto", 
   crm_lead_uf.UF_CRM_1563374121 AS "Campo personalizado" 
FROM 
   crm_lead INNER 
JOIN 
   crm_lead_uf ON crm_lead.ID = crm_lead_uf.LEAD_ID 
WHERE 
   crm_lead_uf.UF_CRM_1563374121 IS NOT NULL AND crm_lead_uf.UF_CRM_1563374121 <> '' 

SELECT — determina qué información extraer del conjunto de datos. Por ejemplo, la consulta SELECT crm_lead.ID AS "ID del prospecto":

• selecciona el identificador del prospecto ID del conjunto crm_lead,
• le asigna el nombre ID del prospecto,
• muestra el resultado en una columna separada en la tabla.

FROM — indica el conjunto principal del que se extraen los datos. Por ejemplo, crm_lead.

INNER JOIN — conecta conjuntos y combina la información en ellos. La consulta crm_lead_uf ON crm_lead.ID = crm_lead_uf.LEAD_ID combina la información de los campos del sistema y personalizados por el identificador del prospecto.

WHERE — filtra los resultados y muestra las filas donde el campo personalizado no está vacío.

Si necesitas evaluar cuántos prospectos se convierten en negociaciones, puedes extraer datos de dos conjuntos: prospectos (crm_lead) y negociaciones (crm_deal). A continuación, se presenta una consulta SQL que muestra en qué negociación se convirtió cada prospecto en los últimos 30 días. Puedes copiarla y ver cómo funciona.

 
SELECT 
   crm_lead.ID AS "ID del prospecto", 
   crm_lead.TITLE AS "Nombre del prospecto", 
   crm_lead.DATE_CREATE AS "Fecha de creación del prospecto", 
   crm_deal.ID AS "ID de la negociación", 
   crm_deal.TITLE AS "Nombre de la negociación", 
   crm_deal.DATE_CREATE AS "Fecha de creación de la negociación" 
FROM 
   crm_lead 
INNER JOIN 
   crm_deal ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID 
WHERE 
   crm_deal.DATE_CREATE >= date_add('day', -30, current_date) 

SELECT — determina qué información extraer del conjunto de datos. Por ejemplo, la consulta SELECT crm_lead.ID AS "ID del prospecto":

• selecciona el identificador del prospecto ID del conjunto crm_lead,
• le asigna el nombre ID del prospecto,
• muestra el resultado en una columna separada en la tabla.

FROM — indica el conjunto principal del que se extraen los datos. Por ejemplo, crm_lead.

INNER JOIN — conecta conjuntos y combina la información en ellos. La consulta crm_deal ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID:

• INNER JOIN crm_deal — conecta la tabla crm_lead con la tabla crm_deal.
• ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID — añade la condición de conexión: el identificador del prospecto en la tabla crm_lead (ID) debe coincidir con el identificador del prospecto en la tabla crm_deal (LEAD_ID). Esto permite vincular cada prospecto con la negociación correspondiente a la que fue convertido.

WHERE — filtra los resultados y selecciona solo los registros que cumplen con las condiciones especificadas. La consulta crm_deal.DATE_CREATE >= date_add('day', -30, current_date):

• calcula la fecha de hace 30 días a partir de hoy usando la función date_add('day', -30, current_date),
• compara la fecha de creación de la negociación (crm_deal.DATE_CREATE) con la fecha obtenida,
• selecciona solo aquellas negociaciones que fueron creadas en los últimos 30 días. Así, se incluyen los prospectos que fueron convertidos en negociaciones durante el último mes.