La opción Visitar es la herramienta para grabar una reunión con los clientes. Funciona como una grabadora integrada. La ventaja principal es que la grabación se guarda en la ficha del prospecto o negociación.
¿Cómo utilizar la opción Visitar?
Muchos gerentes que se ocupan de la atención al cliente mantienen un registro de sus reuniones con los clientes. La opción Visitar les ayudará a no olvidar detalles importantes: próximas citas, acuerdos alcanzados, etc.
¿Cómo funciona?
Abra la ficha del prospecto o de la negociación y haga clic en Visitar en la línea de tiempo.
En la ventana que se abre, puede iniciar la grabación o crear una nueva negociación o factura.
La grabación se guarda en la línea de tiempo.
Puede abrir el formulario de la visita, marcar la actividad como importante y descargar el archivo.
