Problema. Si en la sección CRM > Más > Configuraciones > Configuración CRM solo ves las opciones E-Mail y Otros, significa que no tienes permisos para configurar el CRM.
Causa. La configuración del CRM solo está disponible para los administradores de Bitrix24 y los empleados con permiso para modificar la configuración. Si el usuario no tiene estos permisos, las demás opciones estarán ocultas.
Solución. Hay dos formas de obtener acceso, según las funciones que realizará el empleado.
Conceder permisos para modificar la configuración del CRM. Este método es adecuado si el empleado trabajará solo con el CRM: configurar pipelines, etapas, campos y otros parámetros.
1–4. Ve a CRM > Más > Configuraciones > Permisos de acceso al CRM.
5–7. El permiso El usuario puede editar las preferencias está disponible en el rol Administrador. Si este rol no es adecuado, puedes crear uno nuevo. Para asignar un rol al usuario, haz clic en Más (+) junto a su nombre y selecciona el empleado.
8–9. Guarda los cambios. El empleado obtendrá acceso a la configuración del CRM.
Permisos de acceso basados en roles en CRM
Asignar como administrador de Bitrix24. Este método es adecuado si el empleado necesita acceso completo a la configuración de Bitrix24: permisos de otros empleados, CRM, flujos de trabajo y otras herramientas.
1–2. Ve a la sección Empleados y abre el perfil del usuario necesario.
3–5. Haz clic en Acciones > Asignar permisos de administrador > Sí .
Asignar un administrador en Bitrix24
