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Bitrix24 Helpdesk

Bitrix24 tiene una nueva interfaz. Algunas imágenes de los artículos aún no reflejan los cambios, pero las actualizaremos en breve.

Gestión de chats en canales abiertos

Los canales abiertos centralizan todas las comunicaciones con tus clientes, recibiendo mensajes desde múltiples plataformas como aplicaciones de mensajería, redes sociales y tu sitio web. Desde el chat podrás:

  • responder inmediatamente a las consultas,
  • invitar a otros colaboradores a la conversación,
  • enviar formularios del CRM,
  • registrar nuevos contactos automáticamente,
  • conservar todo el historial de interacciones.

Esta herramienta te brinda una solución completa para atender solicitudes con máxima eficiencia y garantizar que ningún dato importante se pierda.

Contenido del artículo:


Manejar nuevos chats

Cuando un cliente te envíe un mensaje, recibirás una notificación en Bitrix24. Para comenzar la conversación, ve a Messenger > Contact center > Sin respuesta.

Selecciona el chat nuevo y elige una opción.

Respuesta: inicia la comunicación con el cliente.

Transferir: pasa la conversación a otro compañero o canal abierto. Ideal si recibiste el mensaje por equivocación.

  1. Haz clic en Transferir.
  2. Busca o selecciona el canal abierto o empleado correspondiente.
  3. Confirma con Transferir.

Aceptar y cerrar la conversación : útil cuando necesitas finalizar el chat rápidamente, como al probar configuraciones.

Marcar como spam / Forzar parada : para mensajes no relacionados con tu negocio o con contenido no deseado. La conversación se cerrará, pero el cliente podrá contactar nuevamente.

Haz clic en Tres puntos (...) para:

  • Ver historial de mensajes: revisa conversaciones anteriores con el cliente para entender mejor sus necesidades y evitar repeticiones.
  • Tomar la conversación: asume el control del chat aunque esté asignado a otro agente. Perfecto si accedes desde un registro de CRM, enlace o lista de chats.
    Lista de conversaciones

Herramientas de respuesta disponibles

Al hacer clic en Respuesta, se abrirá un campo de texto con diversas herramientas que agilizan tu trabajo: envío de archivos, mención de compañeros, conversaciones internas y más.

Adjuntar archivos. Perfecto para compartir imágenes de productos, contratos u otros documentos.

  1. Haz clic en el icono .
  2. Elige el archivo desde tu equipo o desde Bitrix24 Drive.

Mencionar usuarios o chats. Los clientes solo verán el texto, mientras que tus compañeros verán el enlace al perfil o chat mencionado.

  1. Haz clic en el icono .
  2. Busca y selecciona al empleado o chat que quieras mencionar.

Comandos rápidos. Realiza acciones como citar mensajes, renombrar chats u obtener su ID.

  1. Haz clic en el icono .
  2. Selecciona la acción deseada:
    • Citar texto: responde a fragmentos específicos del mensaje.
    • Cambiar nombre del chat: personaliza el nombre (solo visible para ti).
    • Obtener ID del chat: ideal para integraciones con otros sistemas.

Emojis. Añade emociones a tus mensajes.

  1. Haz clic en el icono .
  2. Elige el emoji que mejor complemente tu mensaje.

Formularios del CRM. Recopila datos de clientes o regístralos para servicios.

  1. Haz clic en el icono .
  2. Selecciona o busca el formulario necesario.
    Crear y configurar formularios de CRM

Mensajes ocultos. Escribe comentarios solo visibles para tu equipo. Ideal para notas internas.

  1. Haz clic en el icono .
  2. Redacta tu mensaje interno.
  3. Envía el mensaje.
  4. Los mensajes ocultos aparecerán resaltados en gris.

Respuestas predeterminadas. Usa plantillas para preguntas frecuentes y ahorra tiempo.

  1. Haz clic en el icono .
  2. Elige o crea una respuesta predeterminada.
    Canales abiertos: respuestas predeterminadas

Ventas en el chat. Envía enlaces de pago o información comercial al cliente.

  1. Haz clic en Comenzar a vender.
  2. Selecciona la opción adecuada y comparte la información.
    Sales center: empezando a trabajar

Aplicaciones. Haz clic en el icono para ver aplicaciones o chatbots disponibles (solo administradores pueden instalarlos).
Buscar e instalar aplicaciones de Bitrix24 Market


Administración de conversaciones

En la parte superior del chat encontrarás herramientas para gestionar la conversación.

Invitar a un usuario : incorpora otros colaboradores al chat. Perfecto cuando necesitas apoyo o información de tu equipo.

Transferir el chat : reasigna la conversación a otro compañero o canal abierto. Ideal si recibiste el chat por equivocación.

Finalizar la conversación : cierra el chat cuando hayas resuelto la consulta del cliente.

Haz clic en Tres puntos (...) para acceder a más opciones:

  • Bloqueado como mío: reserva la conversación bajo tu gestión. Recomendado para seguimientos prolongados.
  • Guardar en el CRM: registra la interacción con el cliente y crea una negociación.
  • Historial de mensajes: revisa el completo historial de comunicación.
  • Marcar como spam / Forzar parada: detiene conversaciones no deseadas.

Opciones para gestionar mensajes

Cada mensaje tiene disponibles diferentes acciones. Haz clic en la flecha que aparece junto al mensaje y selecciona la opción que necesites:

  • Citar mensaje: responde directamente a una consulta específica del cliente, como preguntas sobre envíos o pedidos.
  • Crear tarea: crea una tarea derivada del mensaje, como solicitar documentos al departamento legal.
  • Crear evento en el calendario: agenda reuniones incluyendo automáticamente el contexto del mensaje.
  • Comentar en un nuevo chat: abre una conversación con los compañeros relevantes, ideal para analizar solicitudes especiales como descuentos.
  • Discutir en el Feed: publica fragmentos destacados del mensaje para conocimiento del equipo.
  • Mover a una nueva conversación exclusiva: inicia un nuevo chat cuando el cliente aborde un tema diferente.
  • Guardar como respuesta predeterminada: añade mensajes útiles a tu biblioteca de respuestas frecuentes.
  • Editar mensaje: edita el texto si contiene algún error.
  • Eliminar mensaje: elimina mensajes enviados accidentalmente.

Resumen

  • Los canales abiertos te permiten atender consultas de clientes utilizando diversas herramientas del chat: incluir compañeros en la conversación, enviar formularios del CRM y registrar contactos directamente. Esto agiliza la resolución de consultas y garantiza que no se pierda información relevante.
  • Al recibir un mensaje de un cliente, Bitrix24 te notificará automáticamente. Para responder, accede a Messenger > Contact center > Sin respuesta.
  • El campo de mensajes incluye funciones prácticas como adjuntar archivos, mencionar a otros empleados o mantener conversaciones privadas con tu equipo.
  • Desde la barra superior del chat, puedes: agregar más colaboradores, transferir la conversación a otro departamento o cerrarla una vez solucionado el tema.
  • Cada mensaje ofrece un menú con múltiples opciones, incluyendo edición, eliminación, creación de tareas y programación de reuniones.
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