En Bitrix24, puedes configurar un formulario de reservas online que permite a los clientes seleccionar el horario que mejor les convenga y reservar servicios. Esta herramienta ofrece múltiples ventajas:
- Menos carga de trabajo para los gestores: los clientes hacen sus reservas sin necesidad de llamadas ni mensajes.
- Mayor número de reservas: el formulario está disponible 24/7.
- Eliminación de errores: todos los datos quedan registrados automáticamente en CRM y en la sección de Reserva.
- Información completa: los clientes proporcionan todos los datos necesarios para procesar la reserva.
Contenido del artículo:
Cómo crear un formulario
Ve a la sección de Reserva > Formularios de la reserva > Crear un formulario. Elige el tipo de formulario que necesites:
- Selección automática del recurso: el formulario sugiere automáticamente horarios y especialistas disponibles. Perfecto para clientes que buscan rapidez sin preferencia por un profesional concreto. Si las opciones no les convencen, pueden seleccionar otro horario. Por ejemplo, un paciente con urgencia dental puede reservar el primer turno disponible con cualquier dentista de guardia.
- Seleccionar de los recursos disponibles: muestra todos los horarios libres para la fecha seleccionada, permitiendo al cliente elegir el más conveniente. Ideal cuando el horario es más importante que el especialista. Por ejemplo, en un taller mecánico para reservar hora de cambio de neumáticos.
- Seleccionar de todos los recursos: el cliente selecciona específicamente al profesional, fecha y hora. Perfecto para quienes prefieren un especialista determinado. Por ejemplo, en una peluquería cuando se quiere reservar con un estilista en particular.
Cómo configurar el formulario
Selecciona el tipo de formulario que elegiste para acceder a sus opciones de configuración.
En la pestaña Campos, haz clic en el lápiz junto a Seleccionar recurso. Reserva y luego en Seleccionar.
Define qué recursos estarán disponibles para reserva: médicos, técnicos especializados, vehículos de alquiler u otros. Confirma los cambios.
Personaliza los campos adicionales que los clientes deberán completar. Por ejemplo, para una consulta legal podrías solicitar: nombre completo, número de contacto, tipo de asesoría requerida y detalles específicos del caso.
Configuración de formularios de CRM
Cómo gestionar el formulario
Todos los formularios creados están disponibles en la sección de Reserva > Formularios de la reserva > Ver los formularios.
Para editar un formulario, haz clic en Menú (≡) > Editar junto al formulario deseado.
El formulario de reserva online puede integrarse en tu sitio web, compartirse en redes sociales o enviarse directamente a los clientes por mensajería.
Colocar un formulario de CRM en el sitio web de Bitrix24
Colocar un formulario de CRM en el sitio web de terceros
Cuando un cliente envía el formulario, la información se registra automáticamente en su ficha de CRM y en la sección de Reserva. Los gestores pueden entonces contactar al cliente para confirmar la reserva.
Cita en el calendario
Cita en la ficha del cliente
Resumen
- Bitrix24 permite crear formularios de reserva online donde los clientes pueden elegir el horario más conveniente para sus servicios.
- Hay tres tipos de formularios: selección automática, elección entre recursos disponibles o acceso a todos los recursos.
- Para crear un formulario, ve a la sección de Reserva > Formularios de la reserva > Crear un formulario.
- Los formularios pueden integrarse en sitios web, redes sociales o enviarse por mensajería.
- Los datos de reserva se almacenan automáticamente en CRM y en la sección de Reserva.