En Bitrix24, ahora puedes ajustar los permisos de acceso para los widgets de CRM. Esto te permite decidir quién puede ver, crear y modificar los widgets.
Widget del sitio web
El administrador de tu Bitrix24 puede ajustar los permisos de acceso y también delegar esta tarea a otros empleados.
Ve a la sección de CRM > Complementos > Widget para sitio web > Configuraciones (⚙️) > Permisos de acceso.
Personalizar roles
Roles predeterminados. Un rol es un conjunto de permisos de acceso asignado a un usuario. Hay dos roles predeterminados: administrador y gerente.
Si se han creado roles adicionales en la configuración de permisos de CRM, estos se trasladarán automáticamente a los permisos de los widgets.
Configurar roles. Si los roles estándar no se ajustan a tus necesidades, puedes copiarlos, editarlos o crear nuevos. Haz clic en Tres puntos (...) y selecciona la acción deseada.
- Agregar nuevo rol: especifica el nombre del rol.
- Clonar rol: selecciona el rol que deseas copiar y todas las configuraciones de permisos se transferirán al nuevo rol. Resulta útil para crear un nuevo rol con pequeñas modificaciones.
- Mostrar/ocultar roles: puedes dejar solo los roles necesarios en la lista y ocultar los demás. Resulta útil para comparar o editar varios roles.
Los roles "Gerente", "Supervisor" y "Administrador" se muestran en la lista, mientras que los demás están ocultos
Configurar un rol específico. Haz clic en Tres puntos (...) a la derecha del nombre del rol y elige la acción apropiada:
- Seleccionar todos los permisos: otorga el acceso completo a todos los widgets para el rol seleccionado.
- Deseleccionar todos los permisos: restringe el acceso a todos los widgets.
- Renombrar: cambia el nombre del rol.
- Clonar: crea una copia del rol seleccionado.
- Eliminar: borra el rol junto con todas sus configuraciones.
Configurar permisos de acceso
Puedes ajustar los permisos de acceso a los widgets para cada rol.
- Leer: ver la lista de widgets creados.
- Editar: cambiar configuraciones, crear y eliminar widgets.
- El usuario puede editar las preferencias: otorga el acceso completo para cambiar configuraciones y permisos de acceso a los widgets.
Asignar roles a empleados
Haz clic en Plus (+) bajo el rol deseado y selecciona un empleado, departamento o grupo. Por ejemplo, un supervisor podrá editar los widgets, mientras que los gerentes solo podrán verlos.
Resumen
- En Bitrix24, ahora puedes ajustar los permisos de acceso para los widgets de CRM. Esto te permite decidir quién puede ver, crear y modificar los widgets.
- El administrador de tu Bitrix24 puede ajustar los permisos de acceso y también delegar esta tarea a otros empleados.
- Si se han creado roles adicionales en la configuración de permisos de CRM, estos se trasladarán automáticamente a los permisos de los widgets.
- Para configurar los permisos de acceso, selecciona o crea un rol, personalízalo según las necesidades, asigna el rol a los empleados correspondientes y especifica el nivel de acceso para cada rol.
- Si se asigna a un usuario varios roles, se le otorgará el nivel de acceso máximo permitido por diferentes roles.