Los detalles de la compañía son un conjunto de información esencial sobre la compañía, como el nombre, NIF, CIF, dirección legal, entre otros.
En CRM, estos datos se utilizan para generar documentos como facturas, contratos y cotizaciones. Al añadir los datos de tu compañía, Bitrix24 los insertará automáticamente en los documentos necesarios.
Contenido del artículo:
Cómo agregar detalles de tu compañía
- Ve a la sección de CRM.
- Haz clic en Configuraciones.
- Selecciona Detalles de mi compañía.
- Haz clic en Crear.
Si tienes varias compañías, añade las demás de la misma manera.
Completar la ficha de tu compañía
- Ingresa el nombre de tu compañía.
- Añade tu número de teléfono.
- Ingresa el correo electrónico de tu compañía. Si tienes varios, haz clic en Agregar debajo del campo.
- Ingresa el sitio web de tu compañía. Si tienes varios, haz clic en Agregar debajo del campo.
- Para detalles adicionales como VAT ID, haz clic en Detalles en el campo correspondiente.
Completar los datos de tu compañía
-
Elige una plantilla, que determinará los campos visibles en los detalles de la compañía. Bitrix24 ofrece plantillas predeterminadas para individuos y empresas, que puedes personalizar o reemplazar.
Plantillas de datos de contacto o compañía - Introduce el nombre de tu compañía y VAT ID.
- Sube las imágenes de la firma y el sello, asegurándote de que no superen los 3 MB.
- Indica la dirección de tu compañía. Haz clic en Ampliar junto al campo Dirección (Address).
- Añade los datos bancarios.
- Haz clic en Guardar.
Cómo seleccionar detalles de tu compañía
Si tienes varias compañías, los datos de la que esté configurada como vendedor predeterminado se añadirán automáticamente a los documentos de CRM. Puedes cambiar la compañía predeterminada o seleccionar otra al crear un documento.
Establecer la compañía predeterminada
Ve a la sección de CRM > Configuraciones > Detalles de mi compañía. Haz clic en Menú (☰) junto a la compañía deseada y selecciona Marcar como vendedor predeterminado.
Seleccionar los detalles de la compañía en un documento
- Abre el documento y haz clic en Editar documento.
- Elige la compañía deseada en el campo Mi compañía.
- Guarda los cambios. Los detalles de la compañía seleccionada se incluirán automáticamente en el documento.
Quién puede agregar y modificar detalles de tu compañía
Los administradores de Bitrix24 y los empleados con permiso para editar configuraciones pueden gestionar los permisos de acceso para ver, añadir, editar y eliminar detalles de tu compañía.
Permisos de acceso en CRM
Ve a la sección de CRM > Configuraciones > Permisos de acceso > CRM.
Haz clic en el icono de lápiz junto al rol que deseas modificar.
En el apartado de Compañía, establece el nivel de acceso para cada acción. Para que un empleado solo edite sus propias compañías, selecciona Personal en la acción de Editar.
Activa la opción El usuario puede editar la configuración y guarda los cambios.
Si la opción El usuario puede editar la configuración está desactivada, el empleado no podrá añadir detalles de tu compañía, pero sí podrá seleccionarlos al crear documentos en CRM.
Resumen
- Los detalles de la compañía son un conjunto de información esencial sobre la compañía, como el nombre, NIF, CIF, dirección legal, entre otros.
- En CRM, estos datos se utilizan para generar documentos como facturas, contratos y cotizaciones. Al añadir los datos de tu compañía, Bitrix24 los insertará automáticamente en los documentos necesarios.
- Para agregar detalles de tu compañía, ve a la sección de CRM > Configuraciones > Detalles de mi compañía.
- Si tienes varias compañías, los datos de la que esté configurada como vendedor predeterminado se añadirán automáticamente a los documentos de CRM. Puedes cambiar la compañía predeterminada o seleccionar otra al crear un documento.
- Los administradores de Bitrix24 y los empleados con permiso para editar configuraciones pueden gestionar los permisos de acceso para ver, añadir, editar y eliminar detalles de tu compañía.
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