Los formularios de CRM permiten configurar reglas para mostrar u ocultar campos, adaptando el formulario a diferentes clientes. Una mala configuración puede ocultar campos necesarios o mostrar campos innecesarios.
En este artículo, analizaremos errores comunes en estas reglas y cómo evitarlos:
Condición innecesaria
Al configurar una regla para mostrar un campo, no es necesario añadir condiciones adicionales para ocultarlo. Por ejemplo:
- Si el campo "Tipo de envío" es igual a "Envío a domicilio", mostrar el campo "Dirección de envío".
- Si el campo "Tipo de envío" es igual a "Envío a un punto de recogida", ocultar el campo "Dirección de envío".
La segunda condición es redundante, ya que el campo "Dirección de envío" solo se mostrará si el campo "Tipo de envío" es igual a "Envío a domicilio". En cualquier otro caso, se ocultará.
Solución. Mantén solo la primera condición: si el campo "Tipo de envío" es igual a "Envío a domicilio", mostrar el campo "Dirección de envío".
Condiciones contradictorias
Si se establecen varias condiciones para un campo bajo la regla "Diferentes valores del campo administran diferentes campos", solo se aplicará la última condición. Por ejemplo:
- Si el campo "Ciudad de entrega" es igual a "Barcelona", mostrar el campo "Tipo de envío" y "Dirección de envío".
- Si el campo "Ciudad de entrega" es igual a "Valencia", mostrar el campo "Dirección de envío".
Con esta configuración, el campo "Dirección de envío" solo se mostrará si el campo "Ciudad de entrega" es igual a "Valencia". Si es igual a "Barcelona", el campo "Dirección de envío" se ocultará.
El campo "Ciudad de entrega" es igual a "Barcelona", por lo que se muestra solo el campo "Tipo de envío"
Solución. Agrega dos reglas al formulario de CRM:
- "Diferentes valores del campo administran un solo campo": si el campo "Ciudad de entrega" es igual a "Barcelona" o "Valencia", mostrar el campo "Dirección de envío".
- "Diferentes valores del campo administran diferentes campos": si el campo "Ciudad de entrega" es "Barcelona", mostrar el campo "Tipo de envío".
Superposición de condiciones
Si se crean dos reglas "El conjunto de valores del campo administra un solo campo" con valores coincidentes en un campo y diferentes en otro, solo se aplicará la última condición. Por ejemplo:
- Si el campo "Tipo de envío" es igual a "Envío a un punto de recogida" y el campo "Ciudad de entrega" es igual a "Barcelona", mostrar el campo "Punto de recogida".
- Si el campo "Tipo de envío" es igual a "Envío a un punto de recogida" y el campo "Ciudad de entrega" es igual a "Valencia", mostrar el campo "Punto de recogida".
Con esta configuración, el campo "Punto de recogida" solo se mostrará si el campo "Ciudad de entrega" es igual a "Valencia". Si es igual a "Barcelona", el campo "Punto de recogida" se ocultará.
Solución. La regla "El conjunto de valores del campo administra un solo campo" no permite seleccionar diferentes ciudades con el mismo valor en el campo "Tipo de envío". Configura la regla para que la visualización del campo "Punto de recogida" dependa solo de la ciudad o del tipo de envío. Por ejemplo, utiliza la regla "Diferentes valores del campo administran un solo campo".
Resumen
- Los formularios de CRM permiten configurar reglas para mostrar u ocultar campos, adaptando el formulario a diferentes clientes. Una mala configuración puede ocultar campos necesarios o mostrar campos innecesarios.
- Al configurar una regla para mostrar un campo, no hace falta añadir condiciones extra para ocultarlo.
- Si se establecen varias condiciones para un campo bajo la regla "Diferentes valores del campo administran diferentes campos", solo se aplicará la última condición.
- Si se crean dos reglas "El conjunto de valores del campo administra un solo campo" con valores coincidentes en un campo y diferentes en otro, solo se aplicará la última condición.
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