En Bitrix24, puede elegir entre dos modos de CRM: Clásico (con prospectos) y Simple (sin prospectos).
De forma predeterminada, Bitrix24.CRM funciona en Modo simple y no utiliza prospectos.
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A continuación, vamos a considerar cómo cambiar el modo de CRM.
En el menú superior, verá varias entidades principales. Para acceder a los elementos de menú ocultos, haga clic en Más.
Para cambiar el modo de CRM, vaya a CRM > Negociaciones / Prospectos > haga clic en el engranaje y elija la opción Modo CRM.
Seleccione el modo más conveniente. En la misma ventana, puede configurar el modo de creación de negociaciones.
De forma predeterminada, Bitrix24 creará una negociación y un contacto cada vez que un cliente potencial se ponga en contacto con su compañía. Puede especificar que se cree tanto un contacto como una compañía, así como elegir el pipeline de la negociación.
Las actividades vinculadas a prospectos se pueden transferir a negociaciones. Para hacerlo, habilite la opción No cerrar las actividades después de la conversión.
¿Qué pasará con los prospectos una vez cambiado el modo de CRM?
Si habilita el modo de CRM simple, entonces Bitrix24 convertirá todos los prospectos pendientes en negociaciones y clientes. Todas las reglas de automatización y procesos de negocios vinculados a los prospectos se transferirán automáticamente a los elementos creados.
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Para acceder a la sección de CRM, abra la pestaña Menú. Abra prospectos o negociaciones > haga clic en el menú de acciones > seleccione la opción Modo CRM (CRM mode).
Seleccione el modo más conveniente.
¿Qué pasará con los prospectos una vez cambiado el modo de CRM?
Si habilita el modo de CRM simple, entonces Bitrix24 convertirá todos los prospectos pendientes en negociaciones y clientes. Especifique el pipeline de negociaciones.
Puede especificar que se cree tanto un contacto como una compañía. Para transferir las actividades de prospectos a negociaciones, habilite la opción Mover actividades a negociaciones (Move activities to deals).
Una vez realizados los ajustes, haga clic en Continuar (Continue) en la esquina superior derecha.