Hemos agregado la vista de Fechas límite para nuevas facturas y cotizaciones. Esto ayudará al gerente a controlar la fecha límite de las facturas y recordarle al cliente sobre el pago. También estará al tanto de las cotizaciones que sus empleados planean enviar.
La vista de Fechas límite es un kanban que consta de cinco etapas: atrasado, hoy, esta semana, semana siguiente, más de dos semanas.
Las facturas y las cotizaciones se distribuyen automáticamente por las columnas en función del campo de fecha.
- Para las facturas, es el campo Pagar antes.
- Para las cotizaciones, es el campo Válido hasta.
¿Cómo crear una factura o una cotización?
En la sección de CRM > Ventas > Facturas / cotizaciones, haga clic en Crear.
Si necesita crear un elemento rápidamente, haga clic en el botón Factura / cotización rápida. CRM creará un elemento en la primera columna, pero siempre podrá moverlo a la etapa que corresponde a la fecha límite del pago. También puede crear un elemento haciendo clic en "+" en cualquiera de las columnas.
Puede arrastrar elementos entre columnas, pero no puede mover manualmente un elemento a la columna Atrasado.
¿Cómo CRM calcula la fecha límite?
- Si mueve una factura o una cotización a la columna Esta semana, CRM agregará automáticamente un día a la fecha límite.
- En la columna Semana siguiente, se agregan siete días a la fecha límite.
- En la columna Más de dos semanas, se agregan 14 días.
Ejemplo: la factura está en la columna Hoy y la fecha límite es el 31 de enero de 2023.
- Si mueve la factura a la columna Esta semana, la fecha cambiará al 1 de febrero de 2023.
- Si mueve la factura de la columna Esta semana a la columna Semana siguiente, la fecha será el 7 de febrero de 2023.
¿Cuál es la diferencia entre las vistas "Fechas límite" y "Pipeline"?
La vista de Pipeline cuenta con las reglas de automatización, a diferencia de la vista de Fechas límite.
En la vista de Pipeline, también puede ver la cantidad total en la columna.
En la vista Fechas límite, puede arrastrar la ficha de elemento hacia arriba o hacia abajo, pero los cambios no se guardarán después de volver a cargar la página, a diferencia de la vista de Pipeline.