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Copiar y mover reglas de automatización entre etapas, embudos y elementos de CRM

Antes, podía copiar solo una regla de automatización y moverla a la etapa cercana. Es una característica útil, pero cubre una necesidad bastante limitada.

Ahora hemos cambiado el proceso de copia y hemos agregado una herramienta nueva: la transferencia de reglas de automatización. Estos cambios hacen que sea mucho más fácil configurar la automatización de CRM.

¿Qué ha cambiado?

Ahora puede copiar y transferir reglas de automatización de las formas siguientes:

  • Entre las etapas de un embudo de ventas;
  • Entre etapas de diferentes embudos de ventas;
  • Entre las etapas de cualquier elemento de CRM que contenga reglas de automatización.
Ejemplo: si ha actualizado su experiencia de cliente y ha agregado un nuevo embudo a sus negociaciones, puede llenarlo con reglas de automatización de un embudo existente.

Pero existen varias limitaciones:

  • Las acciones solo se pueden realizar dentro de CRM. No podrá copiar reglas de automatización de prospectos a tareas;
  • Solo puede copiar / mover reglas de automatización de una etapa a la vez;
  • Las reglas de automatización no se pueden copiar / mover si hay cambios sin guardar.

¿Cómo copiar y transferir reglas de automatización?

En la etapa requerida, haga clic en Copiar o mover reglas de automatización (Copy or move automation rules).

Para salir del modo de copiar las reglas de automatización, haga clic en el icono de "x".

Marque las reglas de automatización requeridas o haga clic en Seleccionar todo en la etapa (Select all in stage).

Seleccione la acción deseada - Copiar (Copy) o Mover (Move).

Especifique:

  • dónde copiar o mover reglas de automatización: puede utilizar prospectos, negociaciones, pedidos, cotizaciones, facturas y procesos inteligentes;
  • el embudo para agregar las reglas de automatización (solo para negociaciones);
  • la etapa del elemento de CRM seleccionado.

En la esquina superior derecha, verá cuántas reglas de automatización se han copiado.


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