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Características importantes de las nuevas facturas

Las nuevas facturas se basan en procesos inteligentes. Esto significa que hay más oportunidades de personalización y automatización.

Para leer más en detalle sobre cómo cambiar a las nuevas facturas, consulte el artículo Nuevas facturas en Bitrix24.

Ficha de la factura

Ahora la ficha tiene el mismo aspecto que la de las negociaciones y otros elementos de CRM. Apareció la línea de tiempo, pestañas con reglas de automatización y procesos de negocios, así como la capacidad de aceptar pagos.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Ficha de CRM.

Automatización

Las facturas ahora cuentan con reglas de automatización, disparadores y procesos de negocios. Puede automatizar el movimiento de facturas entre etapas, la creación y envío de documentos a los clientes.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Reglas de automatización de CRM.

Trabajando con los productos

Ahora las facturas admiten el trabajo con variaciones de productos y cotizaciones. Puede crear un nuevo producto directamente en la ficha de factura.

Para leer más en detalle, consulte los artículos Productos en la ficha de CRM y Productos de CRM: visión general.

Trabajando con los documentos

Las facturas nuevas admiten el trabajo solo con documentos. Todas las plantillas de otros elementos funcionarán, pero para ello deben estar vinculadas a las facturas.

¿Cómo vincular las plantillas a las facturas?
Vaya a la configuración de la plantilla de documento. En el campo Enlace a las secciones de CRM, marque Factura. Guarde los cambios. Después de eso, las plantillas de documentos aparecerán en las facturas.

Sistemas de pago

Ahora todos los sistemas de pago que están conectados en Sales Center están funcionando en las facturas. El pago se puede aceptar de la misma forma que en las negociaciones.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Recibir un pago en la ficha de negociación.

Reportes

Actualmente, no hay reportes sobre nuevas facturas, así como sobre procesos inteligentes.

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