En Bitrix24 puede cambiar la persona responsable de los elementos de CRM si es necesario.
¿Qué elementos de CRM tienen una persona responsable?
En Bitrix24 CRM los siguientes elementos tienen una persona responsable: prospectos, negociaciones, contactos, compañías, cotizaciones, facturas, formularios web de CRM.
Puede cambiar la persona responsable para un elemento específico o para varios elementos a la vez. La última opción es una acción grupal y está disponible para todos los elementos excepto el formulario de CRM.
Cambiar la persona responsable de forma masiva
Abra la entidad de CRM necesaria y habilite la vista Lista.
Marque los elementos requeridos > haga clic en Seleccione la acción > Asignar persona responsable > especifique el empleado > haga clic en Aplicar.
Cambiar la persona responsable de un elemento específico
Abra la ficha del elemento necesario y busque el campo Responsable.
Coloque el cursor sobre este campo > haga clic en Cambiar > elija el empleado necesario.
Cambiar la persona responsable del formulario de CRM
Vaya a la sección de Formularios del CRM > busque el formulario deseado > haga clic en Editar.
Cambie la persona responsable y guarde los cambios.
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