Las operaciones rutinarias en ventas pueden ocupar hasta el 30% del tiempo de trabajo. En lugar de hablar con los clientes, los representantes de ventas a menudo pasan horas completando campos del CRM, intentando recordar quién dijo qué por teléfono y gestionando información de forma manual.
Mientras tanto, los gerentes de ventas dedican horas cada semana a revisar llamadas, pero incluso al escuchar algunas, no obtienen una visión completa. Como resultado, se pasan por alto oportunidades de crecimiento, lo que afecta a los ingresos y al desarrollo del equipo.
CoPilot en CRM: visión general
CoPilot en el CRM de Bitrix24 se encarga de las tareas rutinarias del equipo, liberando a los vendedores para que se concentren en el trabajo con clientes, y permitiéndote enfocarte en el desarrollo estratégico en lugar de la microgestión.
Con CoPilot, tu CRM puede:
- Autocompletar los campos del CRM después de una llamada o chat con un cliente
- Evaluar las llamadas según un script de ventas específico y ofrecer feedback
- Identificar oportunidades de ventas recurrentes en tu CRM y sugerir acciones
Autocompletado de campos del CRM
Los representantes de ventas ya no necesitan dedicar tiempo a introducir datos en el CRM después de cada interacción con un cliente. Solo haz clic en un botón dentro del prospecto o de la negociación, deja que la IA transcriba la llamada telefónica y extraiga los datos, revisa si la información autocompletada es correcta y pasa al siguiente cliente.
Ejemplo
Un cliente pide una tarta para un evento por teléfono y comenta aspectos como el tamaño, el sabor y la decoración. Después de la llamada, todos los campos correspondientes del CRM se rellenan automáticamente con IA. Si el cliente actualiza su solicitud más tarde, CoPilot sugerirá actualizar los datos del CRM. Solo tendrás que revisarlos y confirmarlos.
Antes, procesar las llamadas de los clientes llevaba mucho tiempo: tenía que escribir todo en el CRM y, a veces, volver a mis notas para comprobar si todo era correcto. Con la IA es totalmente diferente: hablar, hacer clic y ¡listo!
Lucas
Gerente de ventas
Control de calidad sin escuchar llamadas
CoPilot tiene el potencial de convertirse en un asistente de crecimiento personal para cada uno de tus vendedores, especialmente al comparar sus llamadas con scripts de ventas y ofrecer feedback y recomendaciones al instante.
Tú, como gerente, ya no tienes que perder tiempo revisando llamadas. Usa nuestros scripts integrados o sube los tuyos propios: describe la conversación ideal – qué preguntar, cómo presentar el producto, cómo manejar objeciones, etc. Tras el procesamiento, verás un análisis detallado de la llamada y recomendaciones.
Cuando recién comencé, era difícil recordar todos estos detalles al hablar con los clientes, así que cometí bastantes errores. Con los resúmenes de llamadas y recomendaciones de CoPilot, ahora puedo revisar mis llamadas, ver exactamente qué salió mal y corregirlo la próxima vez.
Lucía
Asistente de ventas junior
Ahora puedo ver un análisis detallado e imparcial de cada llamada que realizan los representantes de ventas y al instante identificar qué se hizo bien y qué se puede mejorar. Afortunadamente, esas horas dedicadas a revisiones selectivas ya quedaron atrás.
Ana
Jefa de ventas
Ventas recurrentes con IA
Convierte tu base de clientes en un motor de ingresos con las ventas recurrentes asistidas por IA en el CRM. Esta herramienta analiza a diario el historial de interacciones con clientes y las negociaciones anteriores para identificar oportunidades de recompra. Utiliza ciclos de venta predefinidos: compras mensuales, semestrales y anuales.
Ejemplo
Un cliente compra una membresía de gimnasio cada mes. La IA creará una negociación con antelación con la sugerencia "Ofrecer renovación". La negociación incluirá recomendaciones generadas por IA (opcional, se puede desactivar en la configuración).
Como resultado, todos estos pequeños escenarios trabajan juntos como un sistema poderoso, convirtiendo tu CRM en una máquina de crecimiento de ingresos impulsada por IA.
Cómo mejorar la eficiencia de CoPilot en el CRM
Cuanto mejor sean los datos en tu CRM, mejor será el trabajo de la IA al completar campos, analizar negociaciones y encontrar clientes recurrentes.
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Usa nombres de campos simples y claros
La IA se basa en etiquetas. En lugar de jerga, abreviaturas o términos técnicos, utiliza nombres sencillos para tus campos: esto ayudará a CoPilot a entender dónde colocar los datos. -
Estructura los datos por campos
No coloques toda la información en un solo campo genérico llamado algo como "Comentario". Usa campos separados para cada dato relevante (por ejemplo: "Color", "Material", "Fecha límite") para que la IA procese la información correctamente.
Cómo mejorar el procesamiento de llamadas con IA
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Crea scripts detallados
Por lo general, los scripts de ventas más completos permiten un procesamiento de llamadas más preciso y feedback y recomendaciones más útiles. -
Separa los scripts por tipo de cliente
Utiliza scripts distintos para clientes nuevos, recurrentes y aquellos que regresan. -
Mejora los scripts de forma continua
Actualiza tus scripts regularmente, añadiendo o eliminando partes según el análisis de llamadas de la IA.