Los embudos de ventas son informes analíticos en CRM que ayudan a identificar en qué etapas se pierden más clientes, cubriendo todo el proceso desde un nuevo prospecto hasta el cierre de una negociación.
En Bitrix24, hay dos tipos de embudos: el clásico y el de conversión. Ambos proporcionan información detallada sobre las etapas débiles del proceso de ventas y permiten identificar en qué fases se pierden más prospectos o negociaciones.
Ve a la sección de CRM > Analítica > Embudo de ventas y selecciona el informe requerido.
Embudo de ventas clásico
El embudo clásico solo toma en cuenta las etapas que los prospectos y negociaciones han completado. Este informe ayuda a identificar las etapas que suelen omitirse, permitiendo ajustar las fases que requieren atención.
- En la sección de CRM Analytics, haz clic en Ventas.
- Selecciona Embudo de ventas.
- El gráfico muestra las etapas que los prospectos o negociaciones suelen omitir.
El prospecto se convirtió en negociación desde la etapa inicial y pasó directamente a una etapa exitosa
Embudo de ventas de conversión
El embudo de conversión muestra todas las etapas intermedias de un prospecto o negociación que pasa directamente a una etapa exitosa, incluso si se omitieron. Si el elemento se pierde, estas etapas no se consideran, lo que ayuda a identificar dónde suelen fallar los prospectos o negociaciones.
- En la sección de CRM Analytics, haz clic en Ventas.
- Selecciona Embudo de ventas (con conversiones).
- El gráfico muestra en qué etapas los prospectos se cierran con mayor frecuencia como no exitosos.
Características del informe para negociaciones que cambiaron de etapas exitosas a fallidas y viceversa:
- Si una negociación pasa de una etapa fallida a una exitosa, no se incluirá en el informe.
- Si una negociación pasa de una etapa exitosa a una fallida, sí se incluirá en el informe.
El prospecto se convirtió en negociación desde la etapa inicial y pasó directamente a una etapa exitosa
Resumen
- Los embudos de ventas son informes analíticos en CRM que ayudan a identificar en qué etapas se pierden más clientes, cubriendo todo el proceso desde un nuevo prospecto hasta el cierre de una negociación.
- En Bitrix24, hay dos tipos de embudos: el clásico y el de conversión.
- El embudo clásico solo toma en cuenta las etapas que los prospectos y negociaciones han completado. Este informe ayuda a identificar las etapas que suelen omitirse, permitiendo ajustar las fases que requieren atención.
- El embudo de conversión muestra todas las etapas intermedias de un prospecto o negociación que pasa directamente a una etapa exitosa, incluso si se omitieron. Si el elemento se pierde, estas etapas no se consideran, lo que ayuda a identificar dónde suelen fallar los prospectos o negociaciones.
Artículos recomendados: