Los reportes en CRM son una herramienta clave para evaluar el desarrollo de la empresa, las ganancias y las ventas más exitosas.
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Reportes estándar. Puedes generar un informe a partir de la lista de informes estándar. Selecciona la plantilla y pasa el cursor sobre ella para obtener más detalles sobre el contenido del informe.
Reportes personalizados. Haz clic en Agregar reporte para crear uno nuevo.
Selecciona los campos para el nuevo reporte y haz clic en Siguiente.
Configuraciones del reporte
Información general. Especifica un nombre para el reporte, añade una descripción y establece las condiciones necesarias.
Columnas. Haz clic en Agregar para añadir más columnas al reporte. Utiliza flechas para reordenar las columnas y los iconos de lápiz y cruz para editarlas o eliminarlas.
Actualmente, solo puedes agregar campos personalizados de tipos Cadena y Lista a las columnas del reporte. Los campos personalizados disponibles se encuentran al final de la lista de campos.
Filtros. Añade filtros al reporte para limitar los resultados según los parámetros elegidos.
Gráfico. Activa la opción Mostrar gráfico para incluir un gráfico en el reporte. El gráfico se mostrará según el tipo seleccionado.
Compartir reportes con otros usuarios
Si deseas compartir el reporte con tus colegas, haz clic en Agregar más y selecciona los usuarios con quienes estará disponible el informe.
El reporte se mostrará automáticamente en la lista de disponibles para los usuarios que especifiques. Solo compartirás la plantilla del reporte.
Para compartir los datos del reporte, puedes exportarlo a Excel y enviárselo a tus colegas.
Resumen
- Los reportes en CRM son una herramienta clave para evaluar el desarrollo de la empresa, las ganancias y las ventas más exitosas.
- Puedes generar un reporte a partir de la lista de reportes estándar o crear un reporte personalizado.
- Especifica un nombre para el reporte, añade una descripción, condiciones y columnas. Añade filtros para limitar los resultados según los parámetros elegidos.
- Para compartir los datos del reporte, puedes exportarlo a Excel y enviárselo a tus colegas.
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