El correo en el CRM permite mantener correspondencia con los clientes directamente desde la ficha del prospecto, la negociación, el contacto o la compañía. Todos los correos se guardan en el timeline — así puedes ver el historial completo de comunicación con el cliente.

Cómo escribir un correo

Puedes escribir un correo desde la lista de elementos o desde la ficha del CRM.

Desde la lista. Elige este método si necesitas contactar rápidamente con el cliente sin abrir la ficha.

1. Toca CRM.
2. Selecciona la sección, por ejemplo Negociaciones.
3. Pulsa el icono de sobre junto a la negociación necesaria.
4. Toca el correo electrónico del cliente — se abrirá la ventana para crear el mensaje.
5. Indica el asunto del correo y escribe el texto.
6. Añade archivos si es necesario — pulsa el icono de clip.
7. Envía el correo.

Desde la ficha del CRM. Este método es conveniente si ya estás trabajando con la ficha y quieres ver todo el historial de comunicación con el cliente.

1. Toca CRM.
2. Selecciona la pestaña necesaria, por ejemplo Negociaciones.
3. Toca la ficha necesaria.
4. Pulsa el Más (+) en la esquina inferior derecha.
5. Selecciona Correo.
6. Si en la ficha del cliente hay varios correos electrónicos, el primero de la lista se añadirá automáticamente al mensaje. Si es necesario, selecciona otro e-mail — pulsa la flecha.
7. Indica el asunto del correo y escribe el texto.
8. Añade archivos si es necesario — pulsa el icono de clip.
9. Envía el correo.

Cómo trabajar con los correos

Los correos entrantes y salientes se pueden fijar en la ficha del CRM, añadir una nota o una actividad al correo. Por ejemplo, después de enviar una cotización por correo, puedes planificar una llamada y confirmar la decisión del cliente.

Añadir una nota o una actividad. En el timeline, en el registro del correo entrante o saliente, pulsa el icono del documento para añadir una nota o selecciona Planifique la actividad para crear una actividad basada en este correo.

Completar la actividad del correo. Después de planificar una actividad basada en el correo, puedes completarla — marca la casilla junto a tu avatar.

Fijar el correo o la actividad en la ficha del CRM. El correo o la actividad relacionada con el correo se pueden fijar en la ficha, por ejemplo, para volver rápidamente a correspondencia importante con el cliente.

En el timeline, en los registros del correo o la actividad, pulsa Tres puntos (...) > Fijar.

Responder. Desde un correo entrante puedes responder al cliente, responder a todos si hay varios destinatarios en el mensaje o reenviar el correo. También puedes marcar el correo como spam o eliminarlo.

Excluir del CRM o eliminar. Si el correo no está relacionado con el trabajo con el cliente, puedes añadir la dirección del remitente a la lista de excepciones del CRM — selecciona Excluir del CRM. Entonces los correos de esta dirección ya no se añadirán automáticamente al CRM, pero podrás leerlos en el correo. Si es necesario, el correo se puede eliminar de la ficha.
Lista de excepciones

Abre el correo, pulsa Tres puntos (...) y selecciona la acción necesaria.