Los prospectos y negociaciones repetidos se crean para clientes que ya se han puesto en contacto con la empresa o han realizado una compra. El gestor ve el historial de contactos y acuerdos previos, y puede continuar el trabajo sin perder el contexto. Esto ayuda a pasar más rápido a la discusión de un nuevo pedido y a tener en cuenta la experiencia previa de colaboración. Estos prospectos y negociaciones son fáciles de identificar en los informes y permiten evaluar cuántos clientes regresan para realizar una compra repetida.

En qué casos los prospectos y negociaciones se consideran repetidos

Prospecto repetido. Un prospecto se convierte en repetido si está relacionado con un contacto o compañía existente. Esto puede ocurrir:

• automáticamente: si el cliente dejó una solicitud nuevamente con los mismos datos,
• manualmente: si el gestor en la ficha del prospecto seleccionó un contacto o compañía existente en el campo Cliente.

Negociación repetida. El estado de la negociación depende de si el cliente ha realizado compras anteriormente.

• Si con el prospecto repetido aún no ha habido negociaciones exitosas, la primera negociación basada en este prospecto se marcará como una consulta repetida.
• Si el cliente ha tenido al menos una negociación exitosa, todas las negociaciones posteriores se marcarán como repetidas.

Cómo encontrar prospectos y negociaciones repetidos

1–3. Ve a CRM > Prospectos o Negociaciones. Haz clic en la barra de búsqueda en la parte superior.
4. En la ventana con los filtros, haz clic en Añadir campo.
5. Marca los campos necesarios:

• para prospectos: Prospecto repetido,
• para negociaciones: Negociación repetida y Consulta repetida.

6–8. Haz clic en Aplicar. Aparecerá un nuevo campo en los filtros. Haz clic en la flecha a la derecha de su nombre y selecciona Sí.
9–10. Haz clic en Buscar. En la página se mostrarán solo los prospectos, negociaciones o contactos repetidos.

Cómo configurar el escenario de creación de prospectos repetidos

Por defecto, al recibir un nuevo contacto de un cliente para el cual ya se había creado y cerrado un prospecto, se crea un prospecto repetido. Si es necesario, este escenario puede modificarse. En este caso, los nuevos contactos se añadirán a las fichas del CRM existentes.

Esta opción es adecuada si no planeas registrar nuevas solicitudes y deseas trabajar con el cliente dentro de una sola ficha.

1–6. Ve a CRM > Configuraciones > Configuración CRM. Selecciona la sección Otro en la lista de la derecha y haz clic en Otras configuraciones.
7–8. Desactiva el parámetro Habilitar el modo de repetición en la sección Configuración de prospectos. Después de esto, selecciona el parámetro Habilitar el modo de creación de prospectos heredados.
9. Desplázate hasta el final de la página y haz clic en Aplicar. Ahora el escenario de procesamiento será el siguiente:

• Si el prospecto fue cerrado como útil, la nueva consulta se añadirá a la ficha del contacto o compañía creada a partir de este prospecto.
• Si el prospecto fue cerrado como no útil, la nueva consulta se añadirá a la ficha del mismo prospecto.