Las actividades son cualquier acción relacionada con el cliente, como llamadas, reuniones y acuerdos de documentos. Se crean en las fichas del CRM para planificar el trabajo. Las actividades se muestran en el timeline de la ficha y en la sección Mis actividades.
Con la configuración de permisos, puedes elegir quién y cómo trabajará con las actividades en el CRM. Por ejemplo, en sus propias negociaciones, un gestor podrá crear y editar actividades, mientras que en las negociaciones de sus colegas solo podrá visualizarlas.
Los permisos de acceso basados en roles están disponibles solo en algunos planes comerciales.
Ver la página de planes y precios.
En Bitrix24 no hay permisos separados para las actividades. El acceso a ellas depende de los permisos sobre los elementos del CRM en los que fueron creadas. Por ejemplo, si un empleado tiene permisos para modificar sus propias negociaciones, también podrá editar las actividades relacionadas con ellas.
Ve a CRM > Más > Configuraciones > Permisos de acceso al CRM. Las acciones con las actividades están influenciadas por dos tipos de permisos:
- Leer: permite ver el elemento y las actividades relacionadas con él. Es útil si solo necesitas revisar el historial de interacciones con el cliente.
- Editar: permite crear, modificar y eliminar actividades en el elemento. Es adecuado si necesitas trabajar con las actividades relacionadas con el cliente.
Escenario: el gerente de ventas trabaja solo con sus actividades, y el director con las actividades de todos los empleados. Puedes configurar roles estándar o crear los tuyos propios.
1. En la lista de la izquierda, selecciona el elemento del CRM para el cual necesitas configurar los permisos. Si los empleados trabajan con actividades en varios elementos (por ejemplo, en prospectos, negociaciones y contactos), configura los permisos por separado para cada uno de ellos. Si en las negociaciones se utilizan varios pipelines, selecciona el necesario.
2. Configura los permisos para el rol Gerente de ventas: Leer — Elementos del usuario y Elementos del departamento del usuario, Editar — Elementos del usuario. En sus propios elementos, el gerente podrá crear y editar actividades, mientras que en los elementos de sus colegas solo podrá visualizarlas.
3. Configura los permisos para el rol Director: Leer — Todos, Editar — Todos. El director podrá ver y editar actividades en los elementos de todos los empleados.
4. Haz clic en Guardar. Los permisos serán asignados a los empleados que tengan estos roles.
Resumen
- Las actividades son cualquier acción relacionada con el cliente, como llamadas, reuniones y acuerdos de documentos. Pueden crearse en las fichas del CRM.
- En Bitrix24 no hay permisos separados para las actividades. El acceso a ellas depende de los permisos sobre los elementos del CRM en los que fueron creadas.
- El administrador de Bitrix24 puede configurar el acceso, pero también puede otorgar estos derechos a otros empleados.
- Para configurar los permisos de acceso, ve a CRM > Más > Configuraciones > Permisos de acceso al CRM.
- El permiso de lectura permite ver el elemento y las actividades relacionadas con él, mientras que el permiso de edición permite crear, modificar y eliminar actividades en el elemento. Los permisos deben configurarse por separado para cada elemento.
- Para que el gerente de ventas pueda crear y modificar actividades en sus propios elementos y solo visualizar en los elementos de sus colegas, configura los permisos para el rol Gerente de ventas: Leer — Elementos del usuario y Elementos del departamento del usuario, Editar — Elementos del usuario.
- Para que el director pueda ver y editar actividades en los elementos de todos los empleados, configura los permisos para el rol Director: Leer — Todos, Editar — Todos.
